Venerdì, Telsey Advisory Group ha aggiornato le sue previsioni sulle azioni di Ralph Lauren (NYSE:RL), alzando il target di prezzo a $247 dal precedente $207, mentre ha riconfermato il rating Outperform. L'ultimo rapporto sugli utili dell'azienda ha superato le aspettative, grazie a robuste vendite e miglioramenti del margine lordo, che hanno bilanciato l'aumento delle spese di vendita, generali e amministrative (SG&A).
La performance positiva di Ralph Lauren è stata evidenziata dalla crescita dei ricavi in tutte le regioni chiave, tra cui Asia, Europa e Nord America, in un momento in cui altre aziende di beni di consumo stanno affrontando sfide.
Particolarmente degno di nota è stato l'aumento dei ricavi a due cifre basse in Cina. Ralph Lauren ha inoltre fornito una guidance per il terzo trimestre che ha superato le attuali aspettative di mercato e ha rivisto al rialzo le previsioni per l'anno fiscale 2025 (FY25), segnalando fiducia in un complesso scenario economico globale.
L'azienda ha dimostrato una crescita nelle vendite comparabili dei negozi e nei margini operativi in tutte e tre le regioni durante il primo trimestre. Inoltre, il prezzo medio unitario (AUR) ha registrato un significativo aumento del 10%, continuando una tendenza dell'anno precedente. Questo successo è visto come una testimonianza delle iniziative strategiche dell'azienda volte a migliorare il marchio e ad attrarre nuovi clienti più giovani e di alto valore.
Ralph Lauren ha mostrato un costante slancio operativo, con utili che hanno superato le stime per il quarto trimestre consecutivo dell'anno fiscale 2024 (FY24) e continuando nella prima metà del FY25.
Le strategie dell'azienda, che includono l'elevazione del marchio, il successo nelle città chiave e l'espansione in nuove categorie, dovrebbero sostenere la continua crescita dei ricavi, la leva del margine lordo e l'espansione del margine operativo, il tutto investendo nella vitalità a lungo termine del marchio.
Il nuovo target di prezzo delle azioni di $247 riflette un multiplo di 18,3 volte sulla stima degli utili per azione (EPS) dei prossimi dodici mesi (NTM) di Telsey. Questo è in confronto al multiplo NTM medio di un anno del settore dell'abbigliamento di 19,2 volte e al recente multiplo NTM di Ralph Lauren di 17,1 volte.
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