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Prospettive stabili per il titolo Ashland mentre Mizuho evidenzia i piani di miglioramento dei margini

EditorEmilio Ghigini
Pubblicato 17.12.2024, 10:42
ASH
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Martedì, Mizuho Securities ha rivisto le sue previsioni su Ashland Inc. (NYSE: ASH), un'azienda specializzata in ingredienti e additivi per il consumo. La società ha ridotto il target di prezzo del titolo da $95,00 a $85,00, ma ha continuato a raccomandare il titolo con un rating Outperform. Attualmente scambiato a $73,75, vicino al minimo delle 52 settimane, l'analisi di InvestingPro suggerisce che il titolo sia leggermente sottovalutato.

Ashland ha recentemente tenuto un investor day in cui l'azienda ha fissato obiettivi triennali, mirando a una crescita organica delle vendite a medio-singola cifra percentuale e fino a 400 punti base di miglioramento dei margini. L'azienda si concentra sulla globalizzazione di quattro aree ad alto valore e sull'introduzione di sette nuove piattaforme di prodotti, che si prevede genereranno una crescita superiore a quella del mercato. Con un forte punteggio di salute finanziaria e un track record di 54 anni di pagamenti costanti di dividendi, l'azienda dimostra una solida forza fondamentale.

Nonostante abbia registrato un trimestre di dicembre 2024 più debole del previsto a causa dei tempi di inattività per manutenzione e della domanda stagnante in Europa e Cina, ci si aspetta che Ashland veda una ripresa nel trimestre di marzo 2025. L'azienda ha mantenuto la sua guidance sul punto medio dell'EBITDA per l'anno fiscale 2025 a $450 milioni, nonostante il lento inizio dell'anno.

Inoltre, Ashland ha fissato un obiettivo di EBITDA per l'anno fiscale 2027 di $600 milioni, superando la stima iniziale del consenso Bloomberg di $550 milioni. Il target di prezzo rivisto di Mizuho riflette una ricalibrazione per tenere conto dei multipli più bassi prevalenti nel settore dei Materiali, pur continuando a sostenere il forte potenziale del titolo. Per approfondimenti sulla valutazione e le prospettive di crescita di Ashland, gli abbonati a InvestingPro possono accedere a 12 suggerimenti esclusivi aggiuntivi e a un'analisi finanziaria completa.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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