Giovedì, l'analista di Rosenblatt Blair Abernethy ha aumentato il target di prezzo delle azioni di Datadog (NASDAQ:DDOG), una piattaforma di monitoraggio e analisi basata su cloud, da $140 a $148, mantenendo un rating di Acquisto sul titolo. L'aggiustamento segue la crescita dei ricavi di Datadog del 26% nel terzo trimestre, che è stata circa il 4% superiore alle stime della società e ha contribuito a robusti margini operativi.
La performance di Datadog è stata rafforzata da un notevole aumento dei clienti che adottano applicazioni native per l'AI, che hanno rappresentato il 6% del Ricavo Ricorrente Annuale (ARR) dell'azienda nel Q3, in aumento dal 2,5% nello stesso periodo dell'anno scorso. L'analista ritiene che i principali fattori di crescita per Datadog rimangano forti, inclusa la continua adozione della sua piattaforma e dei nuovi strumenti da parte dei clienti esistenti.
Le prospettive dell'azienda per il quarto trimestre indicano una proiezione di crescita dei ricavi anno su anno più conservativa del 20-21%, riflettendo l'approccio cauto del management in un ambiente difficile per la chiusura degli affari.
Tuttavia, la guidance sulla crescita dei ricavi per l'intero anno è stata rivista al rialzo al 25%, rispetto alla precedente previsione del 23-24%. Questa revisione suggerisce che Datadog sta mantenendo una prospettiva cauta ma positiva sul suo potenziale di crescita.
Il rapporto di Abernethy indica la convinzione che Datadog manterrà un tasso di crescita superiore al 20% nei prossimi anni. Questa aspettativa si basa su diversi fattori, tra cui l'aumento dell'utilizzo della piattaforma, l'adozione di nuovi strumenti da parte dei clienti attuali, il completamento di significativi sforzi di ottimizzazione del cloud, la continua migrazione al cloud e la tendenza degli utenti di strumenti di monitoraggio autonomi a passare a piattaforme più integrate.
In sintesi, il target di prezzo rivisto di Rosenblatt riflette la fiducia della società nella continua traiettoria di crescita di Datadog e nella capacità dell'azienda di navigare nelle attuali condizioni di mercato. La dichiarazione dell'analista ribadisce una posizione positiva sulle azioni di Datadog al loro prezzo attuale.
In altre notizie recenti, Datadog ha fatto progressi significativi nella sua crescita finanziaria. La performance del terzo trimestre dell'azienda ha mostrato un aumento dei ricavi del 26% anno su anno, raggiungendo $690 milioni.
Questa crescita è stata supportata dall'aggiunta di circa 2.400 nuovi clienti, con 3.490 clienti che contribuiscono con più di $100.000 in ricavi ricorrenti annuali (ARR), rappresentando l'88% dell'ARR totale. Il flusso di cassa libero di Datadog è rimasto forte a $204 milioni, indicando un margine del 30%.
Barclays ha mantenuto il suo rating Overweight su Datadog, citando la solida performance dell'azienda, rafforzata in parte dalle sue capacità di intelligenza artificiale (AI). La società ha anche evidenziato l'ampliamento del portafoglio prodotti di Datadog, incluse aree più recenti come la Security Information and Event Management (SIEM).
Goldman Sachs e DA Davidson hanno entrambe alzato i loro target di prezzo sulle azioni Datadog, mantenendo rating di Acquisto e riconoscendo la forte performance finanziaria e la crescita dell'azienda.
Questi recenti sviluppi riflettono una prospettiva positiva sulle prospettive di business di Datadog, l'innovazione e la posizione di mercato. La robusta adozione della sua piattaforma, il lancio di nuovi prodotti e il forte pipeline per il quarto trimestre sono fattori chiave di crescita. Tuttavia, l'azienda non ha fornito una guidance specifica per il 2025, concentrandosi invece sulla costruzione della capacità di vendita e ingegneristica.
InvestingPro Insights
La forte performance e le prospettive positive di Datadog sono ulteriormente supportate dai recenti dati di InvestingPro. La crescita dei ricavi dell'azienda del 26,3% negli ultimi dodici mesi si allinea con la crescita del 26% riportata nel Q3, confermando le osservazioni dell'analista. Inoltre, l'impressionante margine di profitto lordo di Datadog dell'81,24% sottolinea la sua efficienza operativa, cruciale per sostenere la crescita nello spazio competitivo del monitoraggio cloud.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Datadog detiene più liquidità che debito nel suo bilancio e ha attività liquide che superano gli obblighi a breve termine. Questi fattori contribuiscono alla stabilità finanziaria dell'azienda, potenzialmente permettendole di investire in applicazioni native per l'AI e altre iniziative di crescita. Inoltre, 17 analisti hanno rivisto al rialzo le loro previsioni sugli utili per il prossimo periodo, suggerendo una più ampia fiducia del mercato nelle prospettive di Datadog.
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