Martedì, Stifel, una società di servizi finanziari, ha aumentato il target di prezzo per MongoDB (NASDAQ: MDB), un importante fornitore di database NoSQL, da $360 a $425, mantenendo il rating Buy.
La società ha riconosciuto MongoDB come un attore chiave nel mercato dei database NoSQL, il cui core database server è stato scaricato più di 30 milioni di volte dal suo lancio open-source nel 2009.
"Riteniamo che l'azienda sia ben posizionata per guidare una sana crescita dei ricavi ricorrenti a doppia cifra e un'espansione dei margini nei prossimi anni, dato che la sua piattaforma è predisposta per beneficiare delle tendenze secolari positive associate all'esplosione dei dati non strutturati, alle imprese sempre più orientate alla tecnologia e alla crescente domanda/interesse per il cloud," hanno affermato gli analisti di Stifel nella loro nota ai clienti.
Le recenti performance finanziarie di MongoDB sono state notate come forti, con ricavi che hanno superato le stime del consenso del 6% e margini operativi che hanno superato le aspettative di oltre 700 punti base. Questo successo è stato in parte dovuto a una crescita dei consumi migliore del previsto e a un trimestre robusto per gli accordi enterprise (EA), rafforzato da circa $15 milioni di riconoscimento anticipato di ricavi pluriennali dalle espansioni dei clienti.
Il management di MongoDB ha annunciato piani per espandere il suo programma di account strategici Enterprise, che ha dimostrato un ritorno sull'investimento significativamente più elevato rispetto ad altri account di vendita diretta. Ci si aspetta che questa svolta strategica migliori ulteriormente la traiettoria di crescita dell'azienda.
Nonostante le aspettative di un calo trimestrale dei ricavi EA/Other e un rallentamento stagionale nel consumo di Atlas per il quarto trimestre, Stifel considera conservativa la guidance dell'azienda. La guidance prevede una diminuzione dei ricavi di circa $12 milioni rispetto al trimestre precedente.
Le prospettive di Stifel suggeriscono che la migliore esecuzione di MongoDB e il focus strategico sui clienti enterprise ad alto potenziale di crescita, insieme a un solido set di driver di crescita core ed emergenti e investimenti accrescitivi in termini di crescita/margini, posizionano l'azienda per mantenere un tasso di crescita dei ricavi superiore al 20% e una maggiore redditività e flusso di cassa negli anni a venire.
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