Giovedì, Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS) ha subito un cambiamento nella valutazione delle azioni, con TD Cowen che ha declassato le azioni dell'azienda biotecnologica da Buy a Hold. Questo cambiamento arriva dopo che Keros Therapeutics ha annunciato l'interruzione del dosaggio per alcuni bracci della sua sperimentazione clinica.
L'azienda ha interrotto il dosaggio nei bracci da 3,0 e 4,5 mg/kg a causa dello sviluppo inaspettato di versamento pericardico nei partecipanti. Nonostante la notizia, il titolo rimane vicino al suo massimo di 52 settimane di $73, avendo registrato un impressionante rendimento del 131% nell'ultimo anno. I dati di InvestingPro rivelano che l'azienda mantiene una forte posizione finanziaria con più liquidità che debiti nel suo bilancio.
La decisione di continuare la sperimentazione a una dose inferiore di 1,5 mg/kg è stata presa poiché le dosi più elevate, in particolare il braccio da 4,5 mg/kg, stavano mostrando un'attività promettente in base ai dati FSH. Tuttavia, con la sospensione dei bracci a dosaggio più elevato, TD Cowen ha espresso preoccupazioni sul vantaggio competitivo del farmaco.
L'analista ha dichiarato: "Sfortunatamente, il braccio da 4,5 mg/kg è l'unico che sembra attivo in base ai dati FSH." Secondo InvestingPro, il consenso più ampio degli analisti rimane piuttosto rialzista, con obiettivi di prezzo che vanno da $76 a $113.
L'interruzione del dosaggio ha implicazioni significative per Keros, poiché l'analista ha osservato che l'attività del braccio da 4,5 mg/kg era un fattore cruciale per il potenziale del farmaco di competere efficacemente. Con questo braccio non più in gioco, le prospettive della società su Keros sono diventate meno ottimistiche. L'analista ha ulteriormente spiegato: "Di conseguenza, riteniamo che ora sia altamente improbabile che sia competitivo con sota."
Il cambiamento di valutazione riflette le aspettative riviste della società per il principale candidato farmaco di Keros, cibo, che in precedenza era considerato un importante driver di valore per l'azienda.
Gli sviluppi attuali hanno portato a una posizione più cauta sul titolo dell'azienda, poiché il potenziale di successo competitivo è ora considerato improbabile.
In altre notizie recenti, Keros Therapeutics è stata oggetto di vari rapporti degli analisti e significativi sviluppi operativi.
Le azioni dell'azienda biofarmaceutica sono state declassate a neutral da BTIG in seguito a un aggiornamento sulla sicurezza di una sperimentazione clinica ritenuto "tesi-breaking". Nonostante ciò, Keros Therapeutics ha mantenuto una forte raccomandazione di acquisto con un intervallo di obiettivo di prezzo di $76-$113 secondo i dati di InvestingPro.
Keros Therapeutics ha anche stipulato un importante accordo di licenza con Takeda Pharmaceutical Company. Questo accordo si concentra sullo sviluppo di elritercept e include un pagamento anticipato di $200 milioni a Keros. L'accordo potrebbe potenzialmente raggiungere $1,1 miliardi in pagamenti milestone, secondo i rapporti di società di analisti tra cui Guggenheim, BofA Securities e Jefferies.
L'azienda ha anche completato l'arruolamento dei pazienti per il suo studio di Fase 2 TROPOS, che studia il potenziale di cibotercept nel trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare. I dati principali di questo studio sono attesi nel 2025. In termini di cambiamenti nella leadership, Keros Therapeutics ha recentemente nominato il Dr. Yung H. Chyung come suo nuovo Chief Medical Officer, una mossa strategica mentre l'azienda si prepara per importanti traguardi clinici.
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