Lunedì, TD Cowen ha riaffermato la sua fiducia in Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH), mantenendo un rating Buy e un target price di $110,00. L'approvazione arriva dopo un recente aggiornamento dei Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) riguardante i calcoli dei pagamenti per Pylarify, un prodotto offerto da Lantheus.
L'aggiornamento del CMS, rilasciato nel fine settimana, ha delineato che il tasso di pagamento per l'Anno Solare (CY) 2025 per Pylarify sarà fissato al Medicare Unadjusted Composite Rate (MUC) di $337/mCi. Questo tasso è notevolmente inferiore agli attuali tassi di pagamento per l'agente.
Nonostante la riduzione del tasso di pagamento per Pylarify, l'impatto su Lantheus dovrebbe essere minimo. L'azienda sta lavorando attivamente per passare al modello Average Sales Price (ASP) il più rapidamente possibile, una mossa che potrebbe mitigare gli effetti dei tassi di pagamento CMS più bassi.
Lantheus Holdings si specializza nello sviluppo, produzione e commercializzazione di innovativi agenti e prodotti per l'imaging diagnostico che assistono i medici nella diagnosi e nel trattamento di malattie cardiovascolari e di altro tipo. Pylarify è uno di questi agenti utilizzati nell'imaging PET per identificare sospette recidive del cancro alla prostata.
La conferma del rating Buy e del target price da parte di TD Cowen segnala la loro fiducia nel valore continuo e nel potenziale di Lantheus Holdings nonostante il recente aggiornamento dei pagamenti CMS. Lantheus non ha ancora risposto pubblicamente all'aggiornamento CMS o al mantenimento del rating e del target price da parte di TD Cowen.
In altre notizie recenti, Lantheus Holdings ha riportato una forte performance finanziaria nel terzo trimestre del 2024, con un fatturato netto consolidato che ha raggiunto $378,7 milioni, un aumento del 18,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il prodotto di punta dell'azienda, PYLARIFY, ha contribuito significativamente a questa crescita, con vendite che hanno raggiunto circa $260 milioni, un aumento del 20% su base annua. Lantheus ha anche riportato una crescita nelle vendite di DEFINITY, che hanno totalizzato $77 milioni. Leerink Partners ha adeguato le proprie previsioni finanziarie per l'azienda, riducendo il target price per Lantheus a $122,00 dal precedente $127,00, ma mantenendo un rating Outperform sul titolo. La decisione della società segue i recenti risultati finanziari di Lantheus e la revisione della guidance sui ricavi per l'intero anno 2024 in un intervallo tra $1,51 miliardi e $1,52 miliardi.
L'azienda ha anche aggiustato la sua previsione per l'utile per azione (EPS) completamente diluito per l'anno fiscale 2024 tra $6,65 e $6,70. Nonostante gli aggiustamenti, Leerink Partners rimane ottimista sul futuro di Lantheus, evidenziando la forte posizione dell'azienda nello spazio dell'imaging PET dell'Antigene di Membrana Specifico della Prostata (PSMA) e un pipeline in espansione che non è ancora stato pienamente riconosciuto dal mercato.
Approfondimenti InvestingPro
Nonostante il recente aggiornamento dei pagamenti CMS per Pylarify, Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH) continua a dimostrare una forte performance finanziaria. Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda ha mostrato una impressionante crescita dei ricavi del 24,15% negli ultimi dodici mesi fino al Q3 2024, con ricavi che hanno raggiunto $1,5 miliardi. Questa crescita è accompagnata da un sano margine di profitto lordo del 64,38% e un margine di reddito operativo del 41,13%, indicando operazioni efficienti.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Lantheus è stata redditizia negli ultimi dodici mesi e gli analisti prevedono una continua redditività per quest'anno. Ciò si allinea con il rating Buy mantenuto da TD Cowen e supporta la capacità dell'azienda di navigare sfide come l'aggiustamento del tasso di pagamento CMS.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che il titolo ha subito un significativo calo del 24,21% nell'ultima settimana, possibilmente riflettendo la reazione del mercato all'aggiornamento CMS. Nonostante questa volatilità a breve termine, Lantheus ha dimostrato un forte rendimento negli ultimi cinque anni, suggerendo un potenziale di valore a lungo termine.
Per coloro che sono interessati a un'analisi più approfondita, InvestingPro offre 11 suggerimenti aggiuntivi per Lantheus Holdings, fornendo una visione più completa delle prospettive e delle sfide dell'azienda.
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