Kosmos Energy Ltd. (KOS) ha annunciato oggi che, subordinatamente alle condizioni di mercato, intende offrire obbligazioni senior per un valore nominale complessivo di 500 milioni di dollari con scadenza nel 2031. Kosmos intende utilizzare i proventi netti dell'offerta, insieme alla liquidità disponibile, per finanziare le offerte di riacquisto di una parte delle sue obbligazioni senior al 7,125% con scadenza nel 2026, al 7,750% con scadenza nel 2027 e al 7,500% con scadenza nel 2028 annunciate oggi, e per pagare eventuali premi, commissioni e spese correlate.
Le obbligazioni senior che saranno offerte non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche (il "Securities Act"), o di qualsiasi legge statale sui titoli, e i titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione del Securities Act e delle leggi statali sui titoli o blue sky applicabili. Le obbligazioni senior saranno offerte solo a soggetti ragionevolmente ritenuti acquirenti istituzionali qualificati in base all'esenzione dalla registrazione prevista dalla Rule 144A del Securities Act e, al di fuori degli Stati Uniti, a soggetti non statunitensi in base all'esenzione dalla registrazione prevista dal Regulation S del Securities Act.
Questo comunicato stampa viene emesso ai sensi e in conformità con la Rule 135c del Securities Act, e non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle obbligazioni senior o di qualsiasi altro titolo e non costituisce un'offerta di acquisto o una sollecitazione di vendita di alcuna obbligazione oggetto delle offerte di riacquisto o di qualsiasi altro titolo o un avviso condizionato di rimborso parziale in relazione a qualsiasi titolo. Questo comunicato stampa non costituirà un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto, o una vendita, delle obbligazioni senior o di qualsiasi altro titolo in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sia illegale.
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