NEW YORK - Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NYSE: BXMT), una società di finanziamento immobiliare, ha annunciato un'offerta privata di obbligazioni senior garantite per un valore di 450 milioni di dollari con un tasso di interesse del 7,750% e scadenza nel 2029. La società ha dichiarato che i proventi dell'offerta saranno utilizzati per scopi aziendali generali, inclusa la riduzione del debito garantito esistente.
L'offerta, che dovrebbe chiudersi il 10.12.2024, è disponibile solo per acquirenti istituzionali qualificati negli Stati Uniti e per alcune persone non statunitensi in transazioni offshore. Queste obbligazioni non saranno offerte pubblicamente né registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e saranno soggette alle consuete condizioni di chiusura.
Blackstone Mortgage Trust si specializza nell'erogazione di prestiti senior garantiti da immobili commerciali in Nord America, Europa e Australia. L'obiettivo della società è proteggere il capitale degli azionisti e generare rendimenti interessanti corretti per il rischio, principalmente attraverso dividendi dal suo portafoglio di prestiti. La strategia dell'azienda prevede l'utilizzo di una varietà di opzioni di finanziamento per capitalizzare i suoi prestiti senior, che sono tipicamente garantiti da attività di livello istituzionale.
La società madre, Blackstone, è riconosciuta come il più grande gestore di asset alternativi al mondo, con oltre 1,1 trilioni di dollari di asset in gestione. Le strategie di investimento di Blackstone si estendono su più settori, tra cui immobiliare, private equity e credito, tra gli altri.
Questo comunicato stampa include dichiarazioni previsionali, che si basano su aspettative e proiezioni attuali su eventi futuri. La società avverte che queste dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero causare risultati effettivi materialmente diversi da quelli previsti nelle dichiarazioni.
Le informazioni per questo articolo si basano su un comunicato stampa.
In altre notizie recenti, Blackstone Mortgage Trust ha riportato risultati contrastanti per il terzo trimestre del 2024, con una perdita netta GAAP di 0,32 dollari per azione, ma utili distribuibili (DE) di 0,39 dollari per azione e 0,49 dollari per azione prima delle cancellazioni. In un contesto di tassi di interesse in evoluzione, la società ha gestito rimborsi per un totale di 1,8 miliardi di dollari e nuove erogazioni per quasi 700 milioni di dollari. Blackstone Mortgage Trust prevede inoltre un aumento del DE trimestrale, riflettendo la fiducia nella sua strategia a lungo termine.
La società ha recentemente lanciato un'offerta privata per raccogliere 450 milioni di dollari attraverso l'emissione di obbligazioni senior garantite con scadenza nel 2029. I proventi saranno destinati a scopi aziendali generali, incluso il rimborso dei debiti garantiti esistenti. Questa offerta privata è rivolta a acquirenti istituzionali qualificati negli Stati Uniti e a determinati investitori internazionali.
Nonostante la prevista pressione sugli utili a breve termine dovuta alle risoluzioni dei prestiti e alle svalutazioni, la società mantiene una prospettiva ottimistica. Prevede di recuperare oltre la metà dei 2,3 miliardi di dollari di prestiti svalutati e sta considerando il riacquisto di azioni insieme a nuove erogazioni di prestiti. Questi recenti sviluppi suggeriscono che Blackstone Mortgage Trust continua a navigare strategicamente le complessità dell'attuale panorama economico.
Approfondimenti di InvestingPro
Il recente annuncio di Blackstone Mortgage Trust di un'offerta di obbligazioni senior garantite da 450 milioni di dollari arriva in un momento in cui la società affronta alcune sfide finanziarie, come rivelato dai dati di InvestingPro. I ricavi della società di finanziamento immobiliare per gli ultimi dodici mesi al terzo trimestre 2024 si attestano a -102,52 milioni di dollari, con un significativo calo dei ricavi del 126,65% nello stesso periodo. Questo contesto sottolinea l'importanza della nuova offerta di debito per scopi aziendali generali e per la riduzione del debito.
Nonostante questi venti contrari, BXMT mantiene un forte profilo di dividendi. Secondo i suggerimenti di InvestingPro, la società paga un dividendo significativo agli azionisti, con un rendimento da dividendi attuale del 10,08%. Inoltre, BXMT ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 13 anni consecutivi, dimostrando un impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti anche in tempi difficili.
La stabilità finanziaria della società è ulteriormente supportata da un altro suggerimento di InvestingPro, che indica che le attività liquide di BXMT superano i suoi obblighi a breve termine. Questa posizione di liquidità potrebbe fornire una certa rassicurazione ai potenziali acquirenti di obbligazioni e agli azionisti esistenti.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti e approfondimenti su Blackstone Mortgage Trust. La piattaforma elenca attualmente altri 8 suggerimenti che potrebbero essere preziosi per comprendere la salute finanziaria e le prospettive future della società.
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