INDIANAPOLIS - Calumet, Inc. (NASDAQ: CLMT), un produttore di Indianapolis di prodotti speciali e carburanti rinnovabili con una capitalizzazione di mercato di 1,89 miliardi di dollari, ha annunciato oggi l'intenzione di offrire 100 milioni di dollari di obbligazioni senior al 9,75% con scadenza nel 2028 in un collocamento privato, soggetto alle condizioni di mercato. L'offerta è condotta dalle controllate della società, Calumet Specialty Products Partners, L.P. e Calumet Finance Corp. Secondo i dati di InvestingPro, la società opera attualmente con un debito totale di 2,18 miliardi di dollari, rendendo questa offerta un'aggiunta significativa alla sua struttura debitoria.
Queste Nuove Obbligazioni rispecchiano i termini delle esistenti obbligazioni senior al 9,75% con scadenza nel 2028, di cui erano stati emessi 325 milioni di dollari in valore nominale aggregato il 27.06.2023. Le Nuove Obbligazioni, tuttavia, saranno emesse in base a un contratto separato con numeri CUSIP diversi dalle Obbligazioni Originali.
La società ha dichiarato che i proventi netti di questa offerta saranno utilizzati per rimborsare una parte delle sue obbligazioni senior in circolazione all'11,00% con scadenza nel 2026 entro il 15.04.2025. Questo rimborso pianificato fa parte della più ampia strategia finanziaria della società. L'analisi di InvestingPro rivela che l'indice di liquidità corrente di Calumet è di 0,63, indicando potenziali sfide di liquidità, sebbene il titolo abbia mostrato un forte slancio con un guadagno del 35% negli ultimi sei mesi. Per approfondimenti sulla salute finanziaria di Calumet e un'analisi dettagliata, gli investitori possono accedere al rapporto completo di Ricerca Pro, disponibile esclusivamente su InvestingPro.
I titoli offerti non saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, o di qualsiasi legge statale sui titoli. Pertanto, non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione da tali requisiti di registrazione. L'offerta è rivolta a acquirenti istituzionali qualificati in conformità con la Regola 144A e a persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti ai sensi del Regolamento S.
Calumet ha chiarito che questo comunicato stampa non è un avviso di rimborso per le Obbligazioni 2026 e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. Inoltre, la società ha sottolineato che non ci sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale.
Questo annuncio include dichiarazioni previsionali, con parole come "intendere", "credere" e "aspettarsi" che indicano piani e aspettative future. La società avverte che queste dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero causare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli previsti.
Le informazioni fornite si basano su un comunicato stampa di Calumet, Inc.
In altre notizie recenti, Calumet, Inc. ha divulgato i risultati finanziari preliminari per il quarto trimestre 2024, prevedendo una perdita netta compresa tra 54 milioni e 24 milioni di dollari e un EBITDA rettificato tra 45 milioni e 60 milioni di dollari. Questi sviluppi recenti includono la chiusura di un prestito del Dipartimento dell'Energia e traguardi operativi nel business delle specialità e presso Montana Renewables. La società ha anche rivelato piani per spese in conto capitale per il 2025, che si prevede saranno tra 50 milioni e 70 milioni di dollari nel business delle specialità e tra 10 milioni e 20 milioni di dollari per la manutenzione presso Montana Renewables.
H.C. Wainwright e TD Cowen hanno mantenuto un rating Buy sulle azioni Calumet, citando un bilancio più solido e potenziali miglioramenti dei margini dovuti a un ambiente con offerta limitata per i carburanti rinnovabili a partire dal 2025. Calumet ha anche annunciato un significativo investimento azionario di 150 milioni di dollari in Montana Renewables Limited dal proprio bilancio.
Nella conference call sui risultati del terzo trimestre 2024, Calumet ha riportato una performance robusta e progressi strategici, inclusi volumi di produzione record nel segmento dei prodotti speciali. La società ha anche sottolineato il suo ruolo crescente nel mercato del carburante sostenibile per l'aviazione, con piani per aumentare sostanzialmente la capacità produttiva entro il 2026. Come parte di questi recenti sviluppi, Calumet si sta concentrando sulla riduzione del debito e sulla capitalizzazione delle opportunità di crescita organica.
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