ANOKA, Minn. - Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) ha annunciato che i suoi azionisti hanno dato il via libera alla vendita di The Kinetic Group a Czechoslovak Group a.s. (CSG). L'approvazione è stata concessa durante un'assemblea straordinaria in cui circa il 97,89% dei voti espressi è stato favorevole, rappresentando circa l'82,57% di tutte le azioni in circolazione.
La vendita, nota come Transazione CSG, è prevista per il 27 novembre 2024. Gli azionisti di Vista Outdoor riceveranno €25,75 in contanti e un'azione ordinaria di Revelyst per ogni azione ordinaria di Vista Outdoor posseduta. Revelyst inizierà a essere negoziata alla Borsa di New York con il ticker "GEAR" dopo la chiusura della transazione.
Michael Callahan, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vista Outdoor, ha espresso soddisfazione per il sostegno degli azionisti, che ritiene massimizzerà il valore per gli azionisti e offrirà significative opportunità per i dipendenti e i marchi leader di munizioni dell'azienda.
Inoltre, si prevede che Strategic Value Partners, LLC (SVP) acquisirà Revelyst in una transazione interamente in contanti stimata a €1,125 miliardi, soggetta a un aggiustamento della liquidità netta. Questo accordo, denominato Transazione SVP, dovrebbe concludersi entro gennaio 2025. Si prevede che gli azionisti di Revelyst riceveranno circa €19,25 in contanti per azione ordinaria di Revelyst alla chiusura della Transazione SVP.
Vista Outdoor è supportata da Morgan Stanley & Co. LLC come unico consulente finanziario, con Cravath, Swaine & Moore LLP che funge da consulente legale. Moelis & Company LLC e Gibson, Dunn & Crutcher LLP stanno consigliando gli amministratori indipendenti di Vista Outdoor.
Vista Outdoor è la società madre di oltre trenta marchi nel settore dei prodotti per l'outdoor e lo sport, tra cui Federal Ammunition e Remington Ammunition. I segmenti dell'azienda, Outdoor Products e Sporting Products, offrono una varietà di prodotti ad alte prestazioni e di alta qualità.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa e i risultati finali della votazione saranno divulgati in un Form 8-K depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission.
In altre notizie recenti, Vista Outdoor Inc. ha confermato accordi per vendere la sua attività in due transazioni separate per un totale di €3,35 miliardi. L'azienda prevede di vendere la sua divisione di articoli sportivi, Revelyst, a Strategic Value Partners (SVP) per €1,1 miliardi, e la sua unità di munizioni, Kinetic, a Czechoslovak Group (CSG) per €2,2 miliardi. Il valore combinato di questi accordi fissa il prezzo di Vista a €45 per azione, superando un'offerta concorrente di MNC Capital a €43 per azione.
Le transazioni che coinvolgono Revelyst e Kinetic fanno parte degli sforzi strategici di Vista Outdoor per ottimizzare il suo portafoglio e massimizzare i rendimenti per gli azionisti. La chiusura di questi accordi sarà una tappa fondamentale per Vista Outdoor mentre continua a navigare nel dinamico mercato dei prodotti per l'outdoor.
In termini di performance finanziaria, Vista Outdoor ha registrato un calo del 7,1% delle vendite totali a €644,2 milioni e una diminuzione del 6,5% dell'utile per azione a €1,01. Nonostante questi risultati, si prevede che Revelyst raddoppierà il suo EBITDA Rettificato sequenzialmente per il trimestre e l'anno.
Nelle opinioni degli analisti, Roth/MKM ha declassato il titolo di Vista Outdoor da Buy a Neutral. Nel frattempo, Gates Capital Management, un importante azionista, ha esortato Vista a perseguire una vendita in contanti dell'intera azienda. Questi sono gli sviluppi recenti nelle operazioni di Vista Outdoor Inc.
Approfondimenti InvestingPro
Mentre Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) procede con le sue transazioni strategiche, i dati di InvestingPro forniscono un contesto aggiuntivo alla posizione finanziaria e alle performance di mercato dell'azienda. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a €2,6 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel settore dei prodotti per l'outdoor e lo sport.
Nonostante i cambiamenti imminenti, Vista Outdoor ha mostrato forti performance di mercato. I dati di InvestingPro rivelano che il titolo dell'azienda ha offerto un robusto rendimento totale del 65,99% nell'ultimo anno, con un rendimento del 27,28% solo negli ultimi sei mesi. Ciò si allinea con un Tip di InvestingPro che indica un "grande aumento di prezzo negli ultimi sei mesi", suggerendo la fiducia degli investitori nelle decisioni strategiche dell'azienda.
Un altro Tip rilevante di InvestingPro nota che "gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno". Questa proiezione potrebbe essere particolarmente significativa mentre Vista Outdoor attraversa le transazioni pianificate. Il rapporto P/E (Rettificato) dell'azienda per gli ultimi dodici mesi al Q2 2025 è 14,09, che potrebbe indicare una valutazione ragionevole rispetto alle aspettative di guadagno.
Vale la pena notare che InvestingPro offre 10 ulteriori suggerimenti per Vista Outdoor, fornendo approfondimenti ancora più completi per gli investitori interessati a un'analisi più approfondita delle prospettive dell'azienda in mezzo a questi eventi trasformativi.
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