CHANDLER, Ariz. - Insight Enterprises, Inc. (NASDAQ:NSIT), fornitore di soluzioni informatiche, ha lanciato un'offerta di 500 milioni di dollari in titoli senior al 6,625% con scadenza 2032. La società ha annunciato che i proventi saranno destinati principalmente al rimborso di parte dei prestiti in essere nell'ambito della sua linea di credito revolving senior garantita, con scadenza 2027. Gli eventuali fondi rimanenti saranno destinati a scopi aziendali generali.
Si prevede che la vendita di queste obbligazioni sarà finalizzata il 20 maggio 2024, in attesa che vengano soddisfatte le condizioni di chiusura previste. Queste obbligazioni senior non garantite saranno garantite dalle attuali e future filiali statunitensi di Insight Enterprises che sono garanti o mutuatari nell'ambito della sua linea di credito ABL (asset-based lending), con alcune eccezioni.
Gli interessi sulle obbligazioni saranno pagati semestralmente in via posticipata il 15 maggio e il 15 novembre, a partire dal 15 novembre 2024, e le obbligazioni scadranno il 15 maggio 2032. L'offerta è rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933 e a persone non statunitensi fuori dagli Stati Uniti ai sensi della Regulation S.
Insight Enterprises ha precisato che le note non saranno registrate ai sensi del Securities Act o delle leggi statali sui titoli e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione da tali requisiti.
Approfondimenti di InvestingPro
Insight Enterprises (NASDAQ:NSIT) ha mostrato una solida performance finanziaria con una capitalizzazione di mercato di 6,85 miliardi di dollari. Il rapporto P/E dell'azienda è pari a 22,81 e riflette la fiducia degli investitori nel suo potenziale di guadagno futuro. Secondo gli ultimi dati, Insight Enterprises ha generato un fatturato di 9,23 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, pur registrando un leggero calo nella crescita dei ricavi del -8,64% nello stesso periodo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che gli analisti hanno recentemente rivisto al rialzo gli utili di Insight Enterprises, indicando una prospettiva positiva per il prossimo periodo finanziario della società. Inoltre, la valutazione della società implica un forte rendimento del free cash flow, il che suggerisce che l'azienda sta generando una buona quantità di liquidità rispetto al prezzo delle sue azioni. Questi dati potrebbero essere particolarmente importanti per gli investitori, considerando la recente offerta di titoli senior della società e la sua strategia di gestione del debito.
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