CARLSBAD, California - Lineage Cell Therapeutics, Inc. (NYSE American: LCTX), un'azienda biotecnologica specializzata in terapie cellulari allogeniche, ha stipulato accordi definitivi per un'offerta diretta registrata, assicurandosi 30 milioni di dollari iniziali con la possibilità di ulteriori 36 milioni di dollari in caso di esercizio dei warrant. Gli accordi prevedono la vendita di circa 39,5 milioni di azioni ordinarie e relativi warrant a determinati investitori istituzionali focalizzati sul settore sanitario e a Broadwood Partners, L.P., un'affiliata del membro del consiglio di amministrazione di Lineage, Neal Bradsher.
Il prezzo d'acquisto combinato per ogni azione ordinaria e relativo warrant è fissato a $0,76. I warrant sono esercitabili a $0,91 per azione, a partire da sei mesi dopo l'emissione, e scadono al verificarsi del primo tra tre anni dopo la data di esercizio o 90 giorni dopo la divulgazione pubblica di uno studio di fase 2 o 3 per OpRegen®. Tuttavia, i warrant emessi a Broadwood saranno esercitabili in un secondo momento, dalla data di emissione in attesa dell'approvazione degli azionisti o sei mesi dopo l'emissione dei warrant agli altri investitori.
Si prevede che l'offerta agli investitori istituzionali si chiuda il 21 novembre 2024 o intorno a tale data, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. La chiusura dell'offerta a Broadwood è soggetta all'ottenimento dell'approvazione degli azionisti in conformità con le regole del NYSE American e condizioni simili.
Lineage prevede di ricavare circa 24 milioni di dollari lordi dagli investitori istituzionali e 6 milioni di dollari da Broadwood, al lordo delle commissioni dell'agente di collocamento e delle spese dell'offerta. Se tutti i warrant venissero esercitati in contanti, i proventi lordi potrebbero raggiungere ulteriori 36 milioni di dollari. I proventi netti sono destinati a scopi aziendali generali, tra cui capitale circolante, ricerca e sviluppo.
I titoli sono offerti in base a una dichiarazione di registrazione shelf efficace depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) il 7 marzo 2024 e dichiarata efficace il 14 maggio 2024. H.C. Wainwright & Co. è l'agente di collocamento esclusivo per l'offerta.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli, né ci sarà alcuna vendita in giurisdizioni in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
Le informazioni in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Lineage Cell Therapeutics, Inc.
In altre notizie recenti, Lineage Cell Therapeutics, un'azienda biotecnologica in fase clinica, ha registrato sviluppi significativi. Boral Capital, una società di analisi indipendente, ha assegnato un rating Buy alle azioni della società, fissando un obiettivo di prezzo a $3,00. Questo endorsement arriva alla luce dell'approccio innovativo dell'azienda alle terapie cellulari per le malattie degenerative e del suo promettente potenziale nel campo delle biotecnologie.
Lineage Cell Therapeutics ha riportato una solida performance nel terzo trimestre, con progressi nei programmi clinici OpRegen e OPC1, e sviluppi significativi nelle capacità di produzione per le terapie cellulari. I risultati finanziari del terzo trimestre dell'azienda hanno rivelato $32,7 milioni di liquidità, $3,8 milioni di ricavi e una perdita netta ridotta a $3 milioni.
L'azienda sta anche facendo progressi con la FDA riguardo al programma OPC1 per le lesioni del midollo spinale e prevede il completamento della revisione dell'emendamento IND per OPC1 nel primo trimestre del 2025. Una partnership con Genentech sul programma OpRegen per l'AMD secca indica un aumento degli investimenti e dell'impegno. Lineage Cell Therapeutics mira a dimostrare una produzione scalabile di materiale GMP entro il prossimo anno.
Nonostante alcune sfide di comunicazione con la FDA, l'azienda rimane ottimista riguardo alla traiettoria futura e alla potenziale validazione della loro tecnologia attraverso gli studi in corso. Il successo di OpRegen potrebbe accelerare lo sviluppo di altri programmi in pipeline, incluso ReSonance. Questi sono gli sviluppi recenti di Lineage Cell Therapeutics.
Approfondimenti InvestingPro
La recente offerta diretta registrata di 30 milioni di dollari di Lineage Cell Therapeutics arriva in un momento cruciale per l'azienda, come rivelato dai dati di InvestingPro. I ricavi dell'azienda negli ultimi dodici mesi fino al terzo trimestre del 2024 sono stati di $8,72 milioni, con un leggero calo dello 0,6% rispetto allo stesso periodo. Questa iniezione di liquidità potrebbe fornire una spinta necessaria alle operazioni e alle iniziative di ricerca dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che gli analisti prevedono un calo delle vendite nell'anno in corso, il che si allinea con la decisione dell'azienda di raccogliere capitale attraverso questa offerta. Inoltre, il suggerimento che indica che non ci si aspetta che Lineage Cell Therapeutics sia redditizia quest'anno sottolinea l'importanza di questo finanziamento per sostenere i suoi sforzi di ricerca e sviluppo.
Su una nota positiva, un altro suggerimento di InvestingPro rivela che le attività liquide dell'azienda superano i suoi obblighi a breve termine, suggerendo una posizione finanziaria relativamente stabile nonostante le sfide. Questo potrebbe fornire una certa rassicurazione agli investitori che partecipano all'offerta.
Per i lettori interessati a un'analisi più completa, InvestingPro offre 7 suggerimenti aggiuntivi per Lineage Cell Therapeutics, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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