Marsh & McLennan Companies, Inc. (NYSE: MMC) ha visto il suo obiettivo di prezzo leggermente aumentato da Keefe, Bruyette & Woods da $209,00 a $212,00.
La società ha deciso di mantenere il suo rating Underperform sul titolo. Questo aggiustamento segue il rapporto sugli utili del terzo trimestre dell'azienda e la successiva conference call.
L'analista di Keefe, Bruyette & Woods ha modificato l'obiettivo di prezzo basandosi su una valutazione aggiornata delle stime degli utili per azione (EPS) di cassa di Marsh & McLennan per i prossimi anni.
Il nuovo obiettivo si basa su 22,0 volte la stima rivista dell'EPS di cassa per il 2025 e 20,3 volte la previsione aggiornata dell'EPS di cassa per il 2026.
Nonostante i recenti risultati del terzo trimestre abbiano superato le aspettative, la società ha rivisto al ribasso le sue proiezioni di EPS di cassa operativo per il 2024, 2025 e 2026 a $8,85, $9,65 e $10,45 rispettivamente, dai precedenti $9,34, $10,05 e $10,81.
Le stime riviste tengono conto di un margine dei Servizi di Rischio e Assicurazione (RIS) inferiore al previsto e di un aumento previsto delle spese per interessi, che sono in parte bilanciati da margini di Consulenza più elevati. Inoltre, la società ha aggiornato il suo calcolo dell'EPS di cassa operativo per escludere altri crediti netti di benefici non monetari, allineandosi ai cambiamenti di reporting pianificati da Marsh & McLennan.
In altre notizie recenti, Marsh & McLennan ha mostrato una forte performance nel terzo trimestre del 2024, riportando un aumento del 5% dei ricavi sottostanti e un incremento del 12% del reddito operativo rettificato. L'azienda ha anche annunciato un EPS rettificato di $1,63, in aumento del 4% su base annua, e un fatturato consolidato di $5,7 miliardi.
In una significativa mossa di espansione, Marsh & McLennan ha acquisito McGriff Insurance Services per $7,75 miliardi, un'operazione che dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno. Si prevede che l'acquisizione sarà moderatamente accrescitiva per l'EPS rettificato nel primo anno. BMO Capital Markets ha aumentato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni di Marsh & McLennan a $228,00 mantenendo un rating Market Perform.
Anche RBC Capital ha modificato il suo obiettivo di prezzo a $242,00, mantenendo un rating Sector Perform. D'altra parte, Goldman Sachs ha mantenuto il suo rating Sell con un obiettivo di prezzo di $220,00.
Approfondimenti InvestingPro
Marsh & McLennan Companies, Inc. (NYSE:MMC) continua a dimostrare resilienza finanziaria nonostante le prospettive caute degli analisti. Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda vanta una capitalizzazione di mercato di €109,06 miliardi e un rapporto P/E di 27,18, indicando la fiducia degli investitori nel suo potenziale di guadagno.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la solida storia dei dividendi di MMC, avendo aumentato il dividendo per 15 anni consecutivi e mantenuto i pagamenti per 54 anni. Questa coerenza si allinea con la posizione finanziaria stabile dell'azienda, anche mentre gli analisti aggiustano le loro previsioni. Il rendimento del dividendo dell'azienda si attesta all'1,47%, con una notevole crescita del dividendo del 14,79% negli ultimi dodici mesi.
Mentre Keefe, Bruyette & Woods mantiene un rating Underperform, vale la pena notare che MMC ha mostrato un rendimento totale del prezzo del 20,05% nell'ultimo anno. La crescita dei ricavi del 7,84% e la crescita dell'EBITDA del 15,71% dell'azienda negli ultimi dodici mesi suggeriscono continui miglioramenti operativi, che potrebbero potenzialmente compensare le preoccupazioni sul rallentamento degli aumenti dei tassi P&C.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 11 suggerimenti aggiuntivi su Marsh & McLennan, fornendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda.
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