Enel, per opv Endesa pricing verrà fissato a 13,5 euro

MILANO (Reuters) - Il prezzo delle azioni Endesa offerte in opv verrà fissato dal Cda Enel

Lo riferiscono due fonti. Secondo una delle fonti, vicina alla società, "il book è stato coperto due volte, è probabile un pricing a 13,5 euro". La seconda fonte conferma il prezzo a 13,5 euro, "risultato molto buono", commenta, "visto il prezzo di Endesa in Borsa".

Endesa ha chiuso a Madrid a 13,71 euro, in calo di 0,22 centesimi.

Non è stato possibile contattare Enel per un commento.

Secondo una nota diramata oggi, Enel ha chiuso l'offerta di azioni Endesa destinata al retail raccogliendo richieste per 1,7 volte l'ammontare iniziale dell'offerta stessa.

Enel si è avvalsa quindi della facoltà di aumentare il quantitativo di azioni originariamente previsto per gli investitori retail, portando il numero di azioni oggetto dell'opv a 34.810.500 azioni.

L'offerta agli istituzionali chiudeva oggi alle 12.

Il 6 novembre Enel ha annunciato la vendita tra il 17% e il 21,9% del capitale Endesa nella sua disponibilità (inclusa greenshoe) prevedendo per il collocamento retail, in origine il 15% dell'offerta, un prezzo massimo di 15,535 euro per azione.

Con il collocamento del 22% a 13,5 euro, Enel incasserebbe oltre 3 miliardi di euro.

Obiettivo dell'operazione, aumentare il flottante della controllata, oggi limitato a circa l'8, e ridurre il debito.

(Maria Pia Quaglia, Paola Arosio)

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