- Settembre è spesso foriero di volatilità, ma può anche essere un momento privilegiato per trovare titoli sottovalutati.
- Lo strumento Fair Value di InvestingPro offre un metodo semplice ma professionale per individuare tali nomi.
- A questo link potete accedere allo strumento Fair Value di InvestingPro per meno di 9 dollari al mese.
Settembre spesso non porta solo un clima più fresco, ma inaugura anche quello che molti chiamano "Effetto settembre", un noto schema stagionale di turbolenza dei mercati.
Storicamente, questo mese si è guadagnato la reputazione di essere il più debole per le azioni, con rendimenti spesso deludenti.
Dal 2019, il S&P 500 ha chiuso ogni settembre in territorio negativo, con perdite sempre più marcate negli ultimi anni:
- 2019: -1.7%
- 2020: -3.9%
- 2021: -4.8%
- 2022: -9.3%
- 2023: -4.9%
Sebbene le performance passate non siano una garanzia di quelle future, finora l'anno in corso non ha fatto eccezione, con il titolo in S&P 500 già in calo del 4,25% nella prima settimana di contrattazioni del mese.
Ma non lasciate che le tristi statistiche abbiano la meglio sui vostri guadagni. Per un investitore accorto, questa potrebbe essere più un'opportunità d'oro che una minaccia incombente.
I cali di mercato, soprattutto quelli innescati da dati macroeconomici inaspettati, sono spesso l'occasione perfetta per fare incetta di titoli di qualità pronti a guadagnare in modo significativo, soprattutto in un mercato toro secolare come quello che stiamo vivendo.
Poiché la Fed prevede di effettuare il primo taglio dei tassi in più di quattro anni nel prossimo riunione il 18 settembre, questo potrebbe essere il momento perfetto per accaparrarsi gemme sottovalutate scambiate con uno sconto ragionevole.
Ma come si fa a individuare in modo efficiente queste potenziali occasioni tra la miriade di dati e opinioni contrastanti che ci sono in giro?
Lo strumento del fair value offre una soluzione semplice ma efficace
Integrando fino a 15 modelli di valutazione riconosciuti dal settore, fornisce agli investitori un obiettivo professionale e semplice per qualsiasi azione sul mercato.
Lo strumento di InvestingPro permette anche di approfondire le singole metriche utilizzate per il calcolo finale, consentendo di valutare e persino escludere una qualsiasi di esse per ricalcolare immediatamente l'obiettivo di prezzo.
Fonte: InvestingPro
Combinando la trasparenza con i migliori modelli finanziari, il Fair Value si è rivelato un'arma vincente per gli investitori, sia nei periodi di congiuntura favorevole che in quelli difficili.
Infatti, solo per parlare delle precedenti fasi di ribasso dei mercati, ecco alcuni esempi dei fantastici risultati che i nostri utenti premium sono riusciti a ottenere:
Travelers Companies (NYSE:TRV)
- Potenziale FV: 43,99% (3/20/2023)
- Rendimenti totali da allora: 37,43%.
Salesforce Inc (NYSE:CRM)
- Potenziale FV: 41,09% (13/3/2023)
- Rendimenti totali da allora: 40,23%
Qualcomm Incorporated (NASDAQ:QCOM)
- Potenziale FV: 36,95% (14/3/2023)
- Totale dei rendimenti da allora: 40,45%
Amgen (NASDAQ:AMGN)
- Potenziale FV: 32,09% (29/4/2023)
- Rendimenti totali da allora: 35,30%
Rtx Corp (NYSE:RTX)
- Potenziale FV: 39,31% (7/28/2023)
- Rendimenti totali da allora: 36,98%
Elevance Health (NYSE:ELV)
- Potenziale FV: 35,39% (13/7/2023)
- Rendimenti totali da allora: 30,35%.
Gruppo Interactive Brokers (NASDAQ:IBKR)
- Potenziale FV: 53,06% (4/20/2023)
- Rendimenti totali da allora: 53,98%
Brookfield (NYSE:BN)
- Potenziale FV: 49,61% (3/1/2023)
- Rendimenti totali da allora: 42,31%
Chi segue questa rubrica potrebbe aver letto anche la nostra serie di articoli precedenti. Vedi sotto:
- Il rimescolamento del mercato porta nuove opportunità: ecco come individuarle ora
- Il segnale di vendita di questo strumento ha salvato gli investitori da ribassi superiori al 35% in questi titoli
- Questi titoli energetici sono balzati di oltre il 40% in seguito a un raro segnale di acquisto all-in
- Ecco come trovare titoli con oltre il 50% di rialzo prima che lo faccia il mercato
Tra le migliaia di altri casi di successo.
Ora, per illustrare meglio come Fair Value abbia aiutato i nostri utenti premium a ottenere risultati da sballo, diamo un'occhiata più da vicino a quattro recenti acquisti in ribasso che avreste potuto facilmente individuare seguendo il nostro strumento.
4 ottime scelte durante i cali di mercato
Nel marzo 2023, il settore bancario ha dovuto affrontare notevoli turbolenze, con una serie di fallimenti bancari di alto profilo e l'aumento delle preoccupazioni bancarie globali che hanno provocato scosse nel mercato azionario.
Il catalizzatore è stato il crollo improvviso della Silicon Valley Bank (SVB), che ha segnato il primo fallimento di una banca assicurata dalla FDIC in due anni.
In mezzo al caos, Bank of New York Mellon (NYSE:BK) ha visto il suo titolo correggere insieme al mercato più ampio, raggiungendo 43,27 dollari il 20 marzo 2023. Tuttavia, l'analisi del Fair Value ha indicato che il titolo era maturo per un rimbalzo. 
Il titolo è rimbalzato e da allora ha ottenuto un impressionante rendimento vicino al 60%, superando il suo potenziale di fair value del 10%.
Bank of New York Mellon non è stato l'unico titolo a registrare un notevole recupero. Anche UBS (NYSE:UBS) è emersa come una scelta Fair Value di spicco nello stesso periodo.
Nel marzo 2023, UBS è stata segnalata per un potenziale guadagno del 57,67% in base ai calcoli di Fair Value, e non ha deluso.
UBS non solo ha centrato l'obiettivo, ma lo ha superato, registrando un rendimento del 61%, ancora una volta superiore alle aspettative iniziali.
Fantastico, no? Ma aspettate, ecco un altro paio di esempi di ciò di cui stiamo parlando...
Nell'ottobre del 2022, mentre l'S&P 500 si avvicinava al fondo, NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) veniva scambiata a 141,27 dollari il 17 ottobre 2022, con uno sconto del 54,69% indicato dallo strumento del fair value.
Sebbene definire il fondo di un'azione sia spesso un'impresa impossibile, gli utenti che sono riusciti a cogliere l'enorme potenziale di rialzo di NXPI utilizzando il nostro strumento del fair value hanno ora un enorme guadagno del 71,41%.
Questo evidenzia il fatto che il Fair Value non è uno strumento di market-timing, ma piuttosto una metrica essenziale per gli investitori che cercano di valutare professionalmente il potenziale di un titolo attraverso i suoi dati fondamentali.
Micron (NASDAQ:MU) è stata un'altra scelta di Fair Value stellare. Il 15 settembre 2022, il titolo era disponibile con uno sconto del 72,81%, come segnalato dallo strumento.
Potete quasi indovinare cosa è successo dopo: il titolo ha subito un'impennata quasi verticale, con un guadagno del 68,31% da un anno all'altro, e si è fermato a circa il 4% in meno del suo obiettivo di fair value.
Come questi esempi, ci sono centinaia di altri titoli che in questo momento vengono scambiati con uno sconto significativo e che aspettano solo di essere presi al volo.
Quindi, sia che siate alla ricerca di una vincita massiccia di oltre il 50% in caso di ribasso, sia che vogliate semplicemente valutare in modo professionale se è giunto il momento di prendere profitto sulle vostre posizioni, il Fair Value si rivelerà la soluzione definitiva per cambiare le carte in tavola.
Conclusione
Settembre può portare volatilità con l'incombere di eventi macro fondamentali, ma gli investitori più accorti sanno che ogni calo offre opportunità.
Sebbene l'"effetto settembre" sia noto per appesantire i titoli, crea anche occasioni d'oro per chi è pronto ad agire.
Prendiamo ad esempio titoli di spicco come Bank of New York Mellon, UBS, NXP Semiconductors e Micron: ognuno di essi è riuscito a invertire la rotta dopo i segnali di Fair Value, aiutando gli investitori a capitalizzare i ribassi del mercato con solidi guadagni.
Se si verificasse un'altra correzione del mercato, non vi accorgereste di potenziali gemme disponibili a valutazioni scontate?
***
Disclaimer: Questo articolo è stato scritto solo a scopo informativo; non costituisce una sollecitazione, un'offerta, un consiglio, una consulenza o una raccomandazione a investire e non intende incentivare in alcun modo l'acquisto di attività. Vorrei ricordarvi che qualsiasi tipo di attività viene valutata da più punti di vista ed è altamente rischiosa; pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il rischio associato restano a carico dell'investitore.