Berry Ryan, Chief Marketing and Strategy Officer di Ares Management Corp (NYSE:ARES), ha recentemente eseguito una vendita di 18.329 azioni di Classe A della società. Le azioni sono state vendute il 6 novembre 2024 a un prezzo medio ponderato di $175,18, per un valore totale della transazione di circa 3,2 milioni di dollari. Questa operazione è stata condotta nell'ambito di un piano di trading 10b5-1 prestabilito.
Dopo la vendita, Ryan mantiene la proprietà diretta di 254.885 azioni, che includono 201.702 unità vincolate che matureranno secondo il piano di incentivi azionari della società. Inoltre, Ryan detiene azioni indirettamente attraverso vari conti, tra cui un piano di risparmio pensionistico, un SEP IRA del coniuge e una comproprietà con diritto di sopravvivenza.
In altre notizie recenti, Ares Management ha riportato una crescita significativa negli utili del terzo trimestre. La società ha dichiarato un aumento del 18% delle commissioni di gestione, un incremento del 24% degli utili legati alle commissioni e una crescita del 28% del reddito realizzato. Ares è stata anche attiva nel mercato globale, impiegando quasi 30 miliardi di dollari nel trimestre, contribuendo a un totale di 74,6 miliardi di dollari per l'anno. Sono stati inoltre registrati sforzi di raccolta fondi da record, con quasi 21 miliardi di dollari raccolti solo nel terzo trimestre.
RBC Capital Markets ha aggiornato le sue prospettive su Ares Management, alzando il target di prezzo a $185 pur mantenendo un rating Outperform sulle azioni della società. Questo aggiustamento riflette una prospettiva rivista sul potenziale finanziario dell'azienda e sulla sua posizione nel settore del credito privato. Nonostante una leggera revisione al ribasso delle stime degli utili per azione, l'analista di RBC Capital ha espresso un crescente riconoscimento della potenziale resilienza nello slancio di raccolta fondi di Ares Management.
Nonostante gli sviluppi positivi, Ares prevede una diminuzione del margine degli utili legati alle commissioni a circa il 40% nel quarto trimestre a causa di vari fattori, tra cui l'aumento dei costi di compensazione. Tuttavia, la società prevede una forte performance nel quarto trimestre con ricavi previsti legati alle performance delle commissioni tra 160 e 170 milioni di dollari e si aspetta una continua crescita degli Asset Under Management e dei redditi da performance nel 2025 e oltre.
Approfondimenti InvestingPro
La recente vendita da parte dell'insider Berry Ryan avviene in un momento in cui Ares Management Corp (NYSE:ARES) sta registrando una forte performance di mercato. Secondo i dati di InvestingPro, ARES ha visto un notevole rendimento totale del prezzo del 65,62% nell'ultimo anno, con il titolo che viene scambiato vicino al suo massimo di 52 settimane al 96,95% di quel picco. Questa robusta performance è ulteriormente sottolineata dal rendimento totale del prezzo del 46,2% da inizio anno della società.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che ARES ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 11 anni consecutivi e ha aumentato il suo dividendo per 5 anni consecutivi. L'attuale rendimento da dividendo si attesta al 2,18%, con una notevole crescita dei dividendi del 20,78% negli ultimi dodici mesi al terzo trimestre 2024. Questa politica dei dividendi costante potrebbe essere attraente per gli investitori focalizzati sul reddito, nonostante la recente vendita da parte dell'insider.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che ARES viene scambiata a un multiplo di utili elevato, con un rapporto P/E di 75,75 e un rapporto P/E rettificato di 95,89 per gli ultimi dodici mesi al terzo trimestre 2024. Questo indicatore di valutazione, combinato con il fatto che 10 analisti hanno rivisto al ribasso le loro stime sugli utili per il prossimo periodo, suggerisce che è necessaria una attenta considerazione quando si valutano gli attuali livelli di prezzo del titolo.
Per coloro che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 11 suggerimenti aggiuntivi per ARES, fornendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato della società. Questi suggerimenti aggiuntivi possono essere preziosi per gli investitori che cercano di prendere decisioni informate alla luce delle recenti transazioni degli insider e delle performance di mercato.
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