American International Group, Inc. (NYSE:AIG) ha finalizzato mercoledì la vendita di una serie di obbligazioni per un totale di circa ¥100 miliardi. La transazione ha incluso ¥77,1 miliardi di obbligazioni al 1,580% con scadenza nel 2028, ¥10,3 miliardi di obbligazioni al 1,757% con scadenza nel 2029 e ¥12,6 miliardi di obbligazioni al 2,137% con scadenza nel 2034.
La vendita è stata condotta in base a un accordo di sottoscrizione datato 20.11.2024, con Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. International plc e SMBC Nikko Securities America, Inc. che hanno agito come rappresentanti dei sottoscrittori.
In relazione all'emissione, AIG ha stipulato accordi integrativi con The Bank of New York Mellon, che agirà come fiduciario per le obbligazioni. Questi accordi, datati 27.11.2024, dettagliano i termini e le condizioni secondo cui le obbligazioni vengono emesse.
Il parere legale sulla validità delle obbligazioni è stato fornito da Sullivan & Cromwell LLP, anch'esso datato 27.11.2024. Questa mossa di AIG fa parte della sua più ampia strategia finanziaria, anche se l'uso specifico dei proventi della vendita non è stato divulgato nella documentazione.
La vendita di queste obbligazioni si basa su informazioni provenienti da un documento depositato presso la SEC da AIG.
In altre notizie recenti, American International Group (AIG) ha mostrato una forte performance finanziaria nel terzo trimestre del 2024. Il gigante assicurativo ha riportato un aumento del 31% su base annua del reddito rettificato dopo le imposte a $798 milioni e un incremento del 19% del reddito netto consolidato da investimenti a $897 milioni. Il reddito di sottoscrizione della società si è attestato a $437 milioni, e il combined ratio dell'anno solare è stato un lodevole 92,6%.
AIG ha anche restituito circa $1,8 miliardi agli azionisti attraverso riacquisti di azioni e dividendi, e ha ridotto le perdite catastrofali dell'80% rispetto al 2012. La società sta inoltre lanciando AIG Next, un progetto mirato a snellire le operazioni e raggiungere $500 milioni di risparmi entro il 2025.
Nel frattempo, Keefe, Bruyette & Woods ha modificato le sue previsioni su AIG, riducendo leggermente il target di prezzo da $88,00 a $87,00 ma mantenendo un rating Outperform. La società ha riconosciuto la sovraperformance di AIG nel terzo trimestre, aumentando la stima dell'EPS per il 2024 a $5,10, mentre ha abbassato le proiezioni per il 2025 e il 2026 rispettivamente a $6,70 e $7,70.
Approfondimenti InvestingPro
Per fornire un contesto aggiuntivo alla recente vendita di obbligazioni di AIG, esaminiamo alcuni indicatori finanziari chiave e approfondimenti da InvestingPro. La capitalizzazione di mercato di AIG si attesta a $48,06 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel settore assicurativo. Il rapporto P/E (rettificato) della società per gli ultimi dodici mesi è 11,99, suggerendo una valutazione relativamente modesta rispetto agli utili.
Un suggerimento di InvestingPro evidenzia che AIG ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 12 anni consecutivi, dimostrando un impegno verso i rendimenti per gli azionisti. Questo è particolarmente rilevante considerando la recente attività di raccolta di capitale attraverso le obbligazioni denominate in yen. L'attuale rendimento da dividendo è del 2,1%, che potrebbe essere attraente per gli investitori focalizzati sul reddito.
Un altro suggerimento di InvestingPro nota che il management ha acquistato aggressivamente azioni proprie, il che, combinato con la recente emissione di obbligazioni, indica un approccio proattivo alla gestione del capitale. Questo si allinea con la più ampia strategia finanziaria della società menzionata nell'articolo.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 8 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e le prospettive di AIG.
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