Applied Digital Corp. (NASDAQ:APLD), precedentemente nota come Applied Blockchain, Inc., ha depositato un Certificato di Designazione presso il Segretario di Stato del Nevada per avviare un'offerta di azioni privilegiate riscattabili Serie E-1, come rivelato in un documento SEC giovedì.
Applied Digital, società con sede a Dallas che si occupa di elaborazione dati e servizi di preparazione dati, ha dichiarato di aver designato 62.500 azioni privilegiate come azioni privilegiate Serie E-1 in relazione all'offerta, che mira a raccogliere fino a $62,5 milioni.
Questa mossa segue il ritiro dei Certificati di Designazione per le azioni privilegiate Serie A, B e D il 24.10.2024, lasciando disponibili 2.224.309 azioni privilegiate non designate.
Le azioni privilegiate Serie E-1 avranno un rango superiore rispetto alle azioni ordinarie e pari alle altre azioni privilegiate come le Serie E e Serie F per quanto riguarda i pagamenti dei dividendi e i diritti di liquidazione. Le azioni avranno un tasso di dividendo cumulativo del 9% annuo, con dividendi dichiarati e maturati mensilmente. Tuttavia, i dividendi sono soggetti all'approvazione del consiglio e alla disponibilità di fondi legalmente accessibili.
In termini di riscatto, i detentori delle azioni privilegiate Serie E-1 avranno l'opzione di riscattare le loro azioni in qualsiasi momento, soggette a commissioni di riscatto anticipato se riscattate entro tre anni dall'emissione. La società può regolare questi riscatti in contanti o in azioni ordinarie, anche se quest'ultima opzione è limitata da un tetto del 19,99% delle azioni ordinarie in circolazione, a meno che non si ottenga l'approvazione degli azionisti per superare questo limite.
Applied Digital si riserva anche il diritto di riscattare le azioni dopo il secondo anniversario della loro emissione. Inoltre, in caso di morte del titolare, l'eredità può richiedere il riscatto delle azioni senza una commissione di riscatto anticipato, una disposizione che dura fino al 31 dicembre dell'anno che segna il terzo anniversario dell'emissione.
Le azioni privilegiate Serie E-1 non hanno diritti di voto, diritti di prelazione, fondo di ammortamento o caratteristiche di conversione. Questa offerta fa parte della strategia di Applied Digital per raccogliere capitale offrendo agli investitori l'opportunità di investire in azioni privilegiate con termini definiti.
Si consiglia agli investitori che queste informazioni si basano su un comunicato stampa di Applied Digital Corp. e di consultare i documenti SEC della società per i dettagli completi.
In altre notizie recenti, Applied Digital Corporation ha annunciato il pricing delle sue obbligazioni senior convertibili per $375 milioni con scadenza nel 2030, destinate a acquirenti istituzionali qualificati. La società ha anche avviato un programma di riacquisto di azioni per circa $84 milioni. I proventi netti dell'offerta, stimati in circa $361,8 milioni, finanzieranno il programma di riacquisto di azioni, pagheranno le transazioni di call capped e sosterranno scopi aziendali generali.
Inoltre, Applied Digital ha riportato un significativo aumento dei ricavi, raggiungendo $60,7 milioni, principalmente grazie ai suoi servizi cloud e alle strutture BTC da 286MW in North Dakota. Tuttavia, la società ha anche registrato una perdita netta di $21,6 milioni.
Le società di analisi H.C. Wainwright, Lake Street Capital Markets e Craig-Hallum hanno aggiornato i loro obiettivi di prezzo per le azioni di Applied Digital, riconoscendo la sua robusta crescita dei ricavi e i progressi nei progetti chiave.
Applied Digital ha anche semplificato la sua struttura del capitale ritirando le designazioni delle sue azioni privilegiate convertibili Serie A, Serie B e Serie D. In termini di cambiamenti esecutivi, Saidal Mohmand ha assunto il ruolo di Chief Financial Officer, mentre David Rench è passato al ruolo di Chief Administrative Officer.
Infine, Applied Digital sta per completare un contratto di leasing per il calcolo ad alte prestazioni con un importante hyperscaler e ha ottenuto un collocamento privato di $160 milioni, che includeva investimenti da Nvidia e Related Companies. Questi sono tra gli sviluppi recenti per Applied Digital mentre continua a progredire nei suoi progetti attuali e investimenti strategici.
InvestingPro Insights
La recente mossa di Applied Digital Corp. di offrire azioni privilegiate riscattabili Serie E-1 si allinea con la sua attuale situazione finanziaria e performance di mercato. Secondo i dati di InvestingPro, la società ha registrato una significativa crescita dei ricavi, con un aumento del 124,03% negli ultimi dodici mesi. Questa traiettoria di crescita è ulteriormente supportata da un Tip di InvestingPro che indica che gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che Applied Digital attualmente non è redditizia, con un margine di reddito operativo del -47,83% negli ultimi dodici mesi. Questo si riflette in un Tip di InvestingPro che afferma che la società sta rapidamente bruciando liquidità. La nuova offerta di azioni privilegiate potrebbe essere vista come una mossa strategica per assicurarsi capitale aggiuntivo per sostenere la sua crescita e le operazioni.
Nonostante queste sfide, Applied Digital ha mostrato una forte performance di mercato, con un rendimento totale del prezzo del 64,45% nell'ultimo anno. Questo si allinea con un altro Tip di InvestingPro che evidenzia l'alto rendimento del titolo nell'ultimo anno.
Per gli investitori che stanno considerando questa nuova offerta di azioni privilegiate, vale la pena notare che Applied Digital attualmente non paga dividendi agli azionisti, come indicato da un Tip di InvestingPro. Il tasso di dividendo cumulativo del 9% sulle nuove azioni privilegiate Serie E-1 potrebbe quindi essere attraente per gli investitori alla ricerca di reddito.
InvestingPro offre 19 ulteriori suggerimenti per Applied Digital, fornendo un'analisi più completa per gli investitori interessati a questo titolo in rapida crescita ma volatile.
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