CVS Health Corporation (NYSE:CVS), attualmente in negoziazione vicino al minimo delle 52 settimane con una capitalizzazione di mercato di 69,5 miliardi di dollari, ha annunciato l'emissione e la vendita di obbligazioni subordinate junior per un valore nominale complessivo di 3 miliardi di dollari, secondo un recente documento depositato presso la SEC. Secondo i dati di InvestingPro, le obbligazioni a breve termine della società superano attualmente le sue attività liquide, con un indice di liquidità di 0,8.
L'azienda, leader nel settore delle farmacie al dettaglio, ha venduto lunedì 2,25 miliardi di dollari di obbligazioni subordinate junior Serie A a tasso fisso-fisso del 7,000% con scadenza 2055, insieme a 750 milioni di dollari di obbligazioni subordinate junior Serie B a tasso fisso-fisso del 6,750% con scadenza 2054. Questa mossa finanziaria è stata effettuata nell'ambito della Dichiarazione di Registrazione su Modulo S-3ASR di CVS Health, inizialmente depositata il 25 maggio 2023. Il debito totale dell'azienda ammonta a 82,7 miliardi di dollari alla fine dell'ultimo trimestre.
Le obbligazioni sono state emesse in conformità a un Contratto di Subordinazione datato 25 maggio 2007, tra CVS Health e The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., in qualità di fiduciario. Questo accordo è stato ulteriormente integrato da due contratti aggiuntivi specifici per ciascuna serie di obbligazioni, entrambi datati lunedì.
CVS Health mantiene la possibilità di emettere in futuro altri titoli di debito subordinati nell'ambito dello stesso Contratto di Base. Il Contratto di Base e i Contratti Supplementari sono stati depositati presso la SEC e sono incorporati per riferimento nella Dichiarazione di Registrazione.
In altre notizie recenti, CVS Health ha ottenuto 3 miliardi di dollari in obbligazioni subordinate junior con scadenza 2054 e 2055, con proventi netti stimati a circa 2,96 miliardi di dollari. Questa mossa fa parte degli sforzi continui di CVS Health per gestire la propria struttura del capitale e gli obblighi finanziari. Contemporaneamente, l'azienda ha annunciato piani per una potenziale vendita di obbligazioni e un riacquisto di debito per 3 miliardi di dollari, segnalando la fiducia del management nella liquidità dell'azienda e nella capacità di rifinanziare i propri obblighi.
Il rapporto sugli utili del terzo trimestre di CVS Health ha rivelato un utile per azione rettificato di 1,09 dollari, con ricavi totali superiori a 95 miliardi di dollari, segnando un aumento del 6% su base annua. L'azienda ha anche annunciato cambiamenti nella leadership e piani per chiudere circa 270 negozi entro il 2025 come parte di una strategia di ottimizzazione.
Gli analisti di TD Cowen, Piper Sandler, Leerink Partners e RBC Capital Markets hanno aggiornato i loro obiettivi di prezzo e le valutazioni per CVS Health. TD Cowen ha aumentato l'obiettivo di prezzo delle azioni da 73,00 a 80,00 dollari e ha mantenuto un rating Buy, prevedendo una crescita dell'utile per azione del 6% per CVS Health nel 2025. Piper Sandler ha ridotto il suo obiettivo di prezzo a 64 dollari ma ha mantenuto un rating Overweight, mentre Leerink Partners e RBC Capital Markets hanno rivisto al ribasso i loro obiettivi di prezzo, mantenendo rispettivamente i rating Market Perform e Outperform.
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