Eightco Holdings Inc. (NASDAQ:OCTO), un'istituzione di credito commerciale a breve termine con sede in Delaware, ha stipulato un accordo di acquisto di asset con Ferguson Containers, LLC e i suoi proprietari, Edward e Derick Reichard. L'accordo, datato 22.11.2024, prevede la vendita di determinati asset dalla controllata interamente posseduta da Eightco, Ferguson Containers, Inc.
Secondo i termini dell'accordo, l'acquirente pagherà un totale di $557.835 in contanti, emetterà una nota del venditore per $2.500.000 e fornirà un corrispettivo di earn-out basato su obiettivi di EBITDA per il 2024 e il 2025. La nota del venditore avrà un tasso di interesse del 9,75% annuo, con rate mensili a partire dal 01.01.2025 e una data di scadenza fissata al 31.12.2034.
Le disposizioni di earn-out stabiliscono che se le Parti Acquirenti raggiungono $1.000.000 di EBITDA per i rispettivi anni, verrà pagato un ulteriore importo di $250.000 per ciascun obiettivo. È prevista una disposizione per un importo proporzionale se l'EBITDA si colloca tra $900.000 e $1.000.000.
Il completamento della transazione è soggetto all'approvazione degli azionisti di Eightco Holdings Inc., con una riunione prevista entro la fine del 2024. Questa mossa strategica dovrebbe ridisegnare la struttura aziendale di Eightco Holdings e riallocare le risorse all'interno del suo portafoglio.
I dettagli della transazione sono delineati nell'Accordo di Acquisto, che è stato depositato come Exhibit 2.1 nel Form 8-K della società presso la Securities and Exchange Commission. Questo rapporto si basa su un comunicato stampa e mira a fornire agli azionisti informazioni trasparenti riguardo ai termini e alle condizioni dell'accordo.
In altre notizie recenti, Eightco Holdings Inc. ha riportato una serie di sviluppi significativi. La società ha migliorato la sua salute finanziaria eliminando $5,4 milioni di obbligazioni convertibili, aumentando il patrimonio netto degli azionisti di $23 milioni e cancellando quasi 5,9 milioni di azioni da warrant e titoli convertibili. Inoltre, Eightco Holdings è riuscita ad aumentare il suo margine di profitto lordo al 22%, un aumento significativo rispetto al 12% dell'anno precedente.
La società ha anche ampliato la sua offerta at-the-market da $2 milioni a $2,75 milioni, una mossa formalizzata con la Securities and Exchange Commission. Eightco Holdings ha riacquistato con successo la conformità a due requisiti del NASDAQ, mantenendo un prezzo di chiusura dell'offerta superiore a $1,00 per 20 giorni di negoziazione consecutivi e riportando un patrimonio netto degli azionisti superiore al requisito minimo del NASDAQ.
Inoltre, Eightco Holdings ha eseguito un raggruppamento azionario 1 per 5, riducendo il numero di azioni in circolazione da circa 8,9 milioni a circa 1,75 milioni. La società ha anche cambiato la sua società di revisione contabile indipendente da Morison Cogen LLP a Stephano Slack LLC, in seguito alle dimissioni di Morison Cogen.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Eightco Holdings Inc. (NASDAQ:OCTO) gestisce questa vendita strategica di asset, i dati di InvestingPro offrono un contesto aggiuntivo per gli investitori. La capitalizzazione di mercato della società si attesta a un modesto $4,39 milioni, riflettendo il suo status di small-cap. Questa valutazione dovrebbe essere considerata alla luce delle recenti performance finanziarie della società e del potenziale impatto della vendita degli asset di Ferguson Containers.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano alcune sfide che OCTO sta affrontando. La società sta "bruciando rapidamente liquidità" e "non è redditizia negli ultimi dodici mesi", il che potrebbe spiegare la decisione strategica di cedere determinati asset. Inoltre, il titolo "ha subito un forte colpo negli ultimi sei mesi", con i dati di InvestingPro che mostrano un significativo calo del prezzo del 46,18% in quel periodo.
Queste informazioni sono in linea con le metriche finanziarie riportate dalla società, incluso un reddito operativo negativo di $7,64 milioni per gli ultimi dodici mesi al Q3 2024. Anche la crescita dei ricavi è stata negativa, con un calo del 47,46% nello stesso periodo. Queste cifre sottolineano l'importanza della vendita degli asset nel potenziale miglioramento della posizione finanziaria di Eightco.
Gli investitori che stanno considerando OCTO dovrebbero notare che InvestingPro offre 10 suggerimenti aggiuntivi per un'analisi più completa delle prospettive della società alla luce di questa transazione.
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