Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS), un importante attore nel settore dei Mercati dei Capitali con una capitalizzazione di mercato di 207 miliardi di dollari, ha concesso significative unità di azioni ristrette (RSU) di fidelizzazione ai suoi top executive, il Presidente e CEO David Solomon e il Presidente e COO John Waldron, come rivelato in un recente documento depositato alla SEC.
Ciascun dirigente ha ricevuto 130.508 RSU del valore di 80 milioni di dollari, che matureranno nell'arco di cinque anni, segnalando l'impegno dell'azienda nel trattenere la sua leadership senior. Secondo l'analisi di InvestingPro, Goldman Sachs sta attualmente negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane, con il titolo che mostra segni di sottovalutazione basati su calcoli completi del Fair Value.
Le RSU, concesse giovedì, sono progettate per sostenere lo slancio delle priorità strategiche dell'azienda e garantire la stabilità della leadership. I premi, che matureranno a gennaio 2030, sono subordinati al servizio continuativo, con limitate eccezioni come morte o disabilità. Le RSU includono diritti equivalenti ai dividendi e sono soggette a disposizioni standard di decadenza e restituzione.
Oltre ai premi di fidelizzazione, Goldman Sachs ha introdotto un Programma di Incentivi di Carried Interest a Lungo Termine per Dirigenti (CIP), che lega una parte della compensazione annuale per i leader senior alla performance dei fondi alternativi di terze parti dell'azienda. Il programma, approvato il 14 gennaio, mira ad allineare gli incentivi dei dirigenti senior agli interessi a lungo termine degli azionisti, nonché a migliorare la fidelizzazione dei talenti competitivi.
Il CIP riduce la componente in contanti della compensazione annuale, mantenendo la stessa allocazione alle unità di azioni ristrette basate sulla performance (PSU) legate alle metriche di performance dell'intera azienda. La compensazione rimanente è suddivisa tra contanti e punti di carry, che sono a rischio e soggetti alla performance del fondo per un periodo prolungato.
Per il 2024, la compensazione annuale totale del CEO David Solomon è stata fissata a 39 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 31 milioni di dollari del 2023. Il pacchetto di compensazione include uno stipendio base di 2 milioni di dollari, 25,9 milioni di dollari in PSU, 2,78 milioni di dollari in punti di carry CIP e 8,33 milioni di dollari in contanti. Il Comitato per la Compensazione dell'azienda ha basato la sua decisione su metriche di performance finanziaria e fattori non finanziari come l'esecuzione strategica e l'orientamento al cliente.
Goldman Sachs ha riportato un ricavo netto di 53,51 miliardi di dollari, utili netti di 14,28 miliardi di dollari e un rendimento del capitale proprio (ROE) del 12,7% per l'anno fiscale concluso il 31 dicembre 2024. Il prezzo delle azioni dell'azienda ha dimostrato una performance notevole, offrendo un rendimento del 66,46% nell'ultimo anno secondo i dati di InvestingPro.
L'azienda mantiene una solida salute finanziaria con un rapporto P/E di 14,83 e ha costantemente aumentato il suo dividendo per 13 anni consecutivi. Vuoi approfondimenti più dettagliati? Gli abbonati a InvestingPro hanno accesso a oltre 15 metriche chiave aggiuntive e ProTips esclusivi che potrebbero aiutare a informare le tue decisioni di investimento.
Questo articolo si basa sulle informazioni fornite in un documento depositato alla SEC da Goldman Sachs Group Inc.
In altre notizie recenti, Goldman Sachs è stata sotto i riflettori a causa di una performance eccezionale nel Q4.
Gli analisti di Oppenheimer e Keefe, Bruyette & Woods (KBW) hanno mantenuto un rating Outperform per l'azienda, con Oppenheimer che ha alzato il target di prezzo a 687 dollari e KBW a 690 dollari. L'azienda ha riportato un utile per azione (EPS) di 11,95 dollari, superando sia le stime di Oppenheimer che quelle del consenso, attribuito in gran parte alla robusta performance di trading e ai ricavi totali di 13,9 miliardi di dollari.
Anche Jefferies ha mantenuto un rating Buy per Goldman Sachs, enfatizzando la solida performance di trading dell'azienda e il favorevole rapporto di compensazione. Nel frattempo, JPMorgan ha riconfermato il suo rating Overweight per l'azienda, a seguito di robusti risultati nei mercati dei capitali.
Il CEO di Goldman Sachs David Solomon ha indicato la possibilità di una risoluzione anticipata dell'alleanza dell'azienda per le carte di credito con Apple, nonostante ciò, si prevedono miglioramenti nel rendimento del capitale proprio. Questi sono tra gli sviluppi recenti per Goldman Sachs.
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