DENVER - Ibotta, Inc., una società con una capitalizzazione di mercato di 2,33 miliardi di dollari specializzata in servizi pubblicitari, ha annunciato lunedì di aver stipulato un nuovo accordo di credito da 100 milioni di dollari con Bank of America, N.A., segnando una mossa finanziaria significativa per l'azienda.
Secondo i dati di InvestingPro, la società mantiene un punteggio di salute finanziaria "OTTIMO", posizionandola bene per questa nuova linea di credito. L'accordo, in vigore dallo scorso giovedì, ha anche portato alla risoluzione di un precedente accordo di credito con Silicon Valley Bank.
Secondo i termini del nuovo accordo di credito, che scadrà il 5 dicembre 2029, Ibotta ha accesso a impegni revolving per un totale di 100 milioni di dollari. Questo include una sotto-linea di 10 milioni di dollari per lettere di credito e un importo uguale per prestiti swingline.
Gli obblighi della società sono garantiti da un privilegio su tutti i suoi beni, e l'accordo include disposizioni per richiedere fino a ulteriori 100 milioni di dollari in impegni revolving incrementali. Con un forte indice di liquidità corrente di 2,72 e un rapporto debito/patrimonio netto minimo di 0,01, Ibotta dimostra una robusta flessibilità finanziaria.
I tassi di interesse per i prestiti in base a questo accordo varieranno. Saranno basati su un Tasso Base o un tasso SOFR, più un margine applicabile che oscilla tra lo 0,75% e l'1,25% per i Prestiti a Tasso Base e tra l'1,75% e il 2,25% per i Prestiti Term SOFR. Questo dipenderà dal Rapporto di Leva Finanziaria Netta Consolidata di Ibotta. Inoltre, la società pagherà una commissione di impegno che varia dallo 0,30% allo 0,40% sugli importi non utilizzati.
Ibotta, che non ha preso in prestito alcun fondo in base a questa linea di credito al momento della chiusura, intende utilizzare i proventi di eventuali futuri prestiti per scopi aziendali generali.
Contemporaneamente al nuovo accordo di credito, Ibotta ha terminato il suo accordo di credito esistente con Silicon Valley Bank, che era stato modificato più volte dalla sua istituzione il 3 novembre 2021. Con questa risoluzione, Ibotta non ha più obblighi rimanenti in base al precedente accordo.
I dettagli del nuovo accordo di credito saranno inclusi nel Rapporto Annuale di Ibotta su Form 10-K per l'anno che si conclude il 31 dicembre 2024. Questa ristrutturazione finanziaria strategica fa parte degli sforzi continui di Ibotta per ottimizzare la sua struttura del capitale e supportare le sue operazioni aziendali, che hanno generato 368,55 milioni di dollari di ricavi negli ultimi dodici mesi con un impressionante margine di profitto lordo dell'87,17%.
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Questa notizia si basa su informazioni provenienti da un recente deposito SEC di Ibotta, Inc.
In altre notizie recenti, Ibotta Inc. ha riportato i suoi risultati del terzo trimestre 2024, superando le aspettative grazie a una robusta performance nelle promozioni dei partner terzi, nonostante una diminuzione dei ricavi diretti al consumatore.
Tuttavia, il rapido utilizzo del budget pubblicitario 2024 dell'azienda ha portato a proiezioni di ricavi e EBITDA inferiori per il quarto trimestre. Si prevede che gli investimenti di Ibotta in strumenti di misurazione e targeting avanzati guideranno la crescita nelle allocazioni del budget pubblicitario per il 2025.
Gli analisti hanno adeguato le loro prospettive su Ibotta alla luce di questi sviluppi. Citi ha ridotto il target di prezzo del titolo a 82 dollari da 95 dollari, mantenendo un rating Buy. Anche Needham ha adeguato il suo target di prezzo per Ibotta a 80 dollari, mantenendo un rating Buy, nonostante una posizione cauta sulla domanda prevista dal recente lancio di CART. UBS ha declassato il suo rating da Buy a Neutral e abbassato il suo target di prezzo a 65 dollari, citando preoccupazioni sulla crescita del budget degli inserzionisti.
Al contrario, Goldman Sachs ha promosso Ibotta a Buy, citando una valutazione convincente e un equilibrio rischio/rendimento. La società ha anche avviato un programma di riacquisto di azioni da 100 milioni di dollari, segnalando una potenziale crescita futura.
Nonostante le sfide a breve termine, gli analisti rimangono ottimisti sulla traiettoria di crescita di Ibotta, evidenziando un significativo aumento da inizio anno delle fatturazioni dei beni di consumo confezionati, che sono aumentate del 65%.
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