IMAC Holdings, Inc. (NASDAQ:IMAC), un fornitore di strutture mediche ambulatoriali con sede in Delaware, ha stipulato un accordo di acquisto di titoli con investitori accreditati, assicurandosi 3,74 milioni di dollari attraverso un finanziamento private investment in public equity (PIPE). La transazione, finalizzata il 12.11.2024, prevede la vendita di azioni privilegiate convertibili di Serie G e relativi warrant.
La società ha emesso 4.675 azioni privilegiate di Serie G, ciascuna accompagnata da un warrant, a un prezzo di acquisto di 800 dollari per unità. I proventi sono stati in parte utilizzati per rimborsare 2,24 milioni di dollari dei titoli di debito in circolazione della società, mentre i fondi rimanenti sono destinati a scopi aziendali generali.
Gli azionisti privilegiati di Serie G hanno diritto a un dividendo annuo del 10%, pagabile in azioni ordinarie, soggetto a determinate condizioni. Se queste condizioni non vengono soddisfatte, i dividendi saranno capitalizzati aumentando il valore dichiarato delle azioni. Le azioni privilegiate sono convertibili in azioni ordinarie a un prezzo fisso di 1,57 dollari per azione, soggetto a rettifiche.
Inoltre, IMAC Holdings ha firmato un Accordo di Acquisto di Azioni Ordinarie con un investitore di linea di capitale, concedendo alla società il diritto di vendere fino a 60 milioni di dollari in azioni ordinarie all'investitore. L'accordo è subordinato all'approvazione della SEC e ad altre condizioni, tra cui la presentazione di una dichiarazione di registrazione per la rivendita delle azioni.
L'investitore, a sua volta, è obbligato ad acquistare le azioni, con la società che controlla i tempi e l'importo di eventuali vendite. La società si è anche impegnata a utilizzare il 25% dei proventi derivanti dalla vendita per riscattare alcune azioni privilegiate in circolazione con un premio.
In relazione a questi accordi di finanziamento, IMAC Holdings ha stipulato una modifica con i detentori delle sue azioni privilegiate esistenti e dei relativi warrant. Questa modifica rimuove il requisito dell'approvazione degli azionisti per le emissioni al di sotto del mercato ed elimina alcuni diritti di adeguamento precedentemente concessi ai detentori.
I titoli e le azioni sono stati offerti e venduti ai sensi della Sezione 4(a)(2) del Securities Act e della Regola 506(b) del Regolamento D, che esenta le transazioni da parte di un emittente che non comportano alcuna offerta pubblica.
Questo rapporto si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. Le informazioni presentate sono solo a scopo informativo e non rappresentano una consulenza di investimento.
In altre notizie recenti, IMAC Holdings ha annunciato sviluppi significativi. La società ha accolto Jeffrey Busch nel suo Consiglio di Amministrazione, in seguito all'acquisizione di determinati asset da Theralink Technologies. Busch, che ha un'ampia esperienza in investimenti medici e farmaceutici, dovrebbe portare preziose intuizioni a IMAC Holdings.
La società ha anche modificato il suo Piano di Compensazione Incentivante del 2018, aumentando il numero di azioni autorizzate per l'emissione. Questa mossa è stata approvata dagli azionisti, insieme all'elezione di cinque amministratori nominati dal consiglio e alla ratifica di Marcum LLP come società di revisione contabile indipendente registrata per l'anno fiscale che termina il 31.12.2024.
IMAC Holdings ha anche riacquistato la conformità con il requisito di patrimonio netto minimo del Nasdaq, in seguito a misure strategiche tra cui l'acquisizione di asset da Theralink Technologies. Tuttavia, la società sarà sottoposta a un periodo di monitoraggio di un anno da parte del Nasdaq per garantire la conformità continua.
Oltre alla nomina di Busch, la società ha ampliato il suo Consiglio di Amministrazione con la nomina del Dr. Peter Beitsch e del Dr. Matthew Schwartz, entrambi esperti nel campo dell'oncologia. Questi sviluppi fanno parte degli sforzi continui di IMAC Holdings per rafforzare la sua governance e supervisione finanziaria.
Approfondimenti InvestingPro
Il recente finanziamento PIPE e l'accordo di linea di capitale di IMAC Holdings arrivano in un momento critico per la società, come rivelato dai dati di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato della società si attesta a un modesto 1,93 milioni di dollari, riflettendo le sue attuali sfide finanziarie. I Consigli di InvestingPro evidenziano che IMAC soffre di margini di profitto lordo deboli e non è redditizia negli ultimi dodici mesi, con un profitto lordo negativo di 0,86 milioni di dollari per lo stesso periodo.
La tensione finanziaria della società è ulteriormente evidenziata dal fatto che le sue obbligazioni a breve termine superano le attività liquide, come notato in un altro Consiglio di InvestingPro. Questo contesto sottolinea l'importanza del recente finanziamento di 3,74 milioni di dollari e della potenziale linea di capitale di 60 milioni di dollari per le esigenze di liquidità e operative di IMAC.
Gli investitori dovrebbero notare che il titolo di IMAC ha subito un colpo significativo negli ultimi sei mesi, con un rendimento totale del prezzo del -63,76%. Questo declino si allinea con le difficoltà finanziarie della società e potrebbe aver influenzato i termini dei recenti accordi di finanziamento.
Per coloro che stanno considerando IMAC Holdings, vale la pena notare che InvestingPro offre 6 consigli aggiuntivi che potrebbero fornire ulteriori approfondimenti sulla salute finanziaria e le prospettive della società. Questi consigli aggiuntivi, disponibili con un abbonamento a InvestingPro, potrebbero essere preziosi per gli investitori che valutano il potenziale impatto delle recenti mosse di finanziamento di IMAC sulle sue performance future.
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