CARMEL, IN - Neuraxis, Inc. (NYSE American: NRXS), un'azienda di dispositivi medici specializzata in apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche, ha stipulato un accordo definitivo materiale che ha portato alla vendita di titoli azionari. Il 09.11.2024, l'azienda ha firmato accordi di acquisto di titoli con un gruppo di investitori correlati per la vendita di 2.100.840 azioni privilegiate convertibili di Serie B. Questa transazione fornirà a Neuraxis un prezzo di acquisto aggregato di circa 5 milioni di dollari.
Per facilitare la vendita, Neuraxis presenterà una modifica al Certificato di Designazione presso lo Stato del Delaware per aumentare le azioni privilegiate di Serie B autorizzate da 4 milioni a 5 milioni. Inoltre, i diritti di dividendo associati a queste azioni sono stati estesi dal 30.06.2025 al 31.12.2026.
La transazione si è conclusa con successo martedì. Le azioni privilegiate di Serie B, con un valore dichiarato di $2,38 per azione, sono convertibili in azioni ordinarie in qualsiasi momento senza ulteriori considerazioni e sono senior rispetto alle azioni ordinarie per quanto riguarda le preferenze di liquidazione.
In concomitanza con la vendita, si prevede che Neuraxis stipuli Accordi sui Diritti di Registrazione con gli investitori. Questi accordi impongono la presentazione di una dichiarazione di registrazione per la rivendita entro 30 giorni dalla chiusura e richiedono che la dichiarazione sia dichiarata efficace entro 60 giorni, o 90 giorni se soggetta a revisione completa da parte della SEC.
Il mancato rispetto di queste scadenze comporterà danni liquidati pagabili agli investitori, pari all'1% dell'importo di sottoscrizione per ogni mese di ritardo, con un limite massimo del 6%. I danni non pagati matureranno interessi a un tasso annuo del 18%.
In altre notizie recenti, Neuraxis, Inc. è stata attiva con diversi sviluppi significativi. L'azienda ha rivisto il suo accordo di acquisto di titoli con Flagstaff International, LLC, riducendo l'importo totale dell'investimento a $1,8 milioni. L'azienda ha anche emesso azioni privilegiate convertibili di Serie B a investitori accreditati, a seguito dell'approvazione degli azionisti. Questa mossa strategica permette a Neuraxis di raccogliere capitale offrendo al contempo agli investitori un potenziale rialzo.
Oltre a questi sviluppi finanziari, Neuraxis ha tenuto un'assemblea annuale in cui gli azionisti hanno approvato proposte chiave. Queste includevano l'elezione degli amministratori, la nomina di Rosenberg Rich Baker Berman, P.A. come società di revisione contabile pubblica indipendente dell'azienda e l'autorizzazione di azioni privilegiate "in bianco". Anche l'emissione del 20% o più delle azioni ordinarie in circolazione dell'azienda alla conversione delle azioni privilegiate convertibili di Serie B o di determinati titoli di debito convertibili ha ricevuto voti favorevoli.
Inoltre, Neuraxis ha emesso premi azionari ai suoi amministratori non dipendenti come parte del suo programma di compensi. Questi premi, i primi nell'ambito del Piano di Incentivi e Titoli Omnibus 2022 dell'azienda, erano completamente maturati e valutati $12.500 per trimestre per un totale di $50.000 annui. Questi recenti sviluppi per Neuraxis, Inc. sono stati divulgati nei loro documenti SEC.
Approfondimenti InvestingPro
La recente vendita di azioni di Neuraxis, Inc. si allinea con la sua posizione finanziaria come rivelato dai dati di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di $22,83 milioni, indicando le sue dimensioni relativamente piccole nel settore dei dispositivi medici. In questo contesto, i 5 milioni di dollari raccolti attraverso la vendita di azioni privilegiate convertibili di Serie B rappresentano un'iniezione di capitale significativa per Neuraxis.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Neuraxis sta "bruciando rapidamente liquidità" e "non è redditizia negli ultimi dodici mesi". Questi fattori hanno probabilmente contribuito alla decisione dell'azienda di raccogliere capitale aggiuntivo attraverso la vendita di azioni privilegiate. L'impressionante margine di profitto lordo dell'86,59% suggerisce che mentre Neuraxis ha una forte economia di prodotto, potrebbe avere difficoltà con altri costi operativi.
È interessante notare che Neuraxis ha visto un "rendimento significativo nell'ultima settimana" e un "forte rendimento nell'ultimo mese", con rendimenti totali del prezzo a 1 settimana e 1 mese rispettivamente del 36,25% e del 12,76%. Questa recente performance azionaria potrebbe aver creato un ambiente favorevole per l'azienda per attrarre investitori per l'offerta di azioni privilegiate.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 7 suggerimenti aggiuntivi per Neuraxis, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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