New Fortress Energy Inc. (NASDAQ:NFE), un'azienda specializzata nella distribuzione di gas naturale, ha annunciato giovedì importanti sviluppi finanziari. La società, con sede a New York, ha stipulato una modifica del suo accordo di credito e si sta preparando a emettere un'importante obbligazione in Brasile.
La modifica dell'accordo di credito, ottenuta il 14 novembre, coinvolge New Fortress Energy, i finanziatori e Morgan Stanley Senior Funding Inc. come agente amministrativo e collaterale. Questa modifica, nota come Secondo Emendamento, cambia la definizione di Attività Escluse, permettendo all'azienda di impegnare il capitale di alcune filiali a garanzia degli obblighi previsti dall'accordo.
Contemporaneamente, la filiale indiretta di New Fortress Energy, PortoCem Geração de Energia S.A., ha avviato il processo per emettere obbligazioni per un importo principale complessivo non superiore a R$4,5 miliardi. I proventi sono destinati al rimborso delle spese, dei debiti e al finanziamento dei costi di costruzione rimanenti per la centrale elettrica PortoCem in Brasile. L'emissione di queste obbligazioni dovrebbe coincidere con il rimborso dell'attuale prestito ponte di PortoCem.
Le obbligazioni saranno garantite da pegni, tra cui azioni del capitale di PortoCem, macchinari e attrezzature relativi alla centrale elettrica, e una garanzia aziendale di New Fortress Energy. Inoltre, l'azienda stipulerà accordi di contribuzione di capitale per garantire ulteriormente gli obblighi.
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