Otis Worldwide Corporation ha concluso con successo il collocamento di obbligazioni per 600 milioni di dollari con scadenza nel 2031 e tasso del 5,125%, come rivelato in un recente documento depositato presso la SEC. L'operazione, datata 12.11.2024, coinvolge un accordo di sottoscrizione con importanti istituzioni finanziarie come HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e SMBC Nikko Securities America, Inc.
L'azienda, con sede a Farmington, Connecticut, prevede di chiudere la vendita il 19.11.2024, con proventi netti stimati di circa 594,5 milioni di dollari al netto degli sconti di sottoscrizione e delle spese. Otis intende destinare questi fondi, insieme alla liquidità disponibile, al rimborso delle sue obbligazioni al 2,056% con scadenza 05.04.2025, che attualmente hanno un capitale in circolazione di 1,3 miliardi di dollari.
In una notizia correlata, la controllata indiretta di Otis, Highland Holdings S.à r.l., ha collocato un'offerta di obbligazioni per 850 milioni di euro al 2,875% con scadenza nel 2027, garantite da Otis. I proventi, che si prevede ammonteranno a circa 842 milioni di euro o approssimativamente 902 milioni di dollari, contribuiranno anch'essi al rimborso delle obbligazioni del 2025, con eventuali fondi rimanenti destinati al rimborso di prestiti di carta commerciale e a esigenze aziendali generali.
L'offerta della controllata con sede in Lussemburgo dovrebbe chiudersi contemporaneamente a quella di Otis il 19.11.2024. Le obbligazioni Highland saranno anch'esse non garantite e non subordinate, con scadenza il 19.11.2027, e avranno lo stesso grado di priorità degli altri debiti non garantiti di Highland e Otis.
Entrambe le offerte fanno parte di una mossa strategica di Otis per gestire efficacemente il proprio profilo di debito e gli obblighi. Le informazioni qui riportate si basano su un comunicato stampa depositato presso la SEC.
In altre notizie recenti, Otis Worldwide Corporation ha riportato una combinazione di crescita e sfide nei risultati finanziari del terzo trimestre 2024, con vendite nette che hanno raggiunto i 3,5 miliardi di dollari e un notevole aumento nel segmento dei Servizi. Tuttavia, l'azienda ha anche registrato un calo negli ordini di Nuove Attrezzature, in particolare in Cina a causa delle sfide economiche. Nonostante questi ostacoli, Otis prevede una crescita delle vendite complessive e un aumento dell'EPS rettificato per il prossimo anno.
L'azienda prevede un mercato delle Nuove Attrezzature impegnativo in Cina, ma rimane ottimista sulla resilienza del segmento dei Servizi. Gli analisti hanno evidenziato il calo dei ricavi delle Nuove Attrezzature in Cina, che ha contribuito ai ricavi più bassi dal 2017. Tuttavia, hanno anche notato l'aumento del portafoglio ordini di modernizzazione e un leggero miglioramento dei margini dei Servizi, guidati dall'aumento dei volumi e da efficaci strategie di pricing. Oltre a questi sviluppi, Otis ha annunciato un dividendo di 0,39 dollari per azione sulle azioni ordinarie.
Approfondimenti InvestingPro
Le recenti offerte di debito di Otis Worldwide Corporation si allineano con la sua strategia finanziaria, come riflesso negli ultimi dati di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 39,87 miliardi di dollari, indicando la sua significativa presenza nel settore dei Macchinari. Otis opera con un livello moderato di debito, coerente con le sue attuali azioni per rifinanziare e gestire il proprio profilo di debito.
I ricavi dell'azienda negli ultimi dodici mesi fino al terzo trimestre 2024 sono stati di 14,21 miliardi di dollari, con una modesta crescita dell'1,27%. Questa performance costante è completata da un forte margine operativo del 16,37%, che dimostra la capacità di Otis di mantenere la redditività mentre gestisce i suoi obblighi di debito.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Otis ha aumentato il suo dividendo per 5 anni consecutivi, con un attuale rendimento da dividendo dell'1,55%. Ciò dimostra l'impegno dell'azienda verso i rendimenti per gli azionisti insieme alla sua strategia di gestione del debito. Inoltre, il titolo di Otis ha mostrato un forte rendimento negli ultimi cinque anni, con un rendimento totale del prezzo del 21,53% nell'ultimo anno.
Per gli investitori che cercano una comprensione più approfondita della salute finanziaria e delle prospettive di Otis, InvestingPro offre 10 suggerimenti aggiuntivi, fornendo un'analisi completa per informare le decisioni di investimento.
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