Ready Capital Corporation (NYSE: RC), un fondo d'investimento immobiliare con una capitalizzazione di mercato di 1,26 miliardi di dollari, ha stipulato un accordo definitivo che ha portato alla creazione di un'obbligazione finanziaria diretta. Secondo i dati di InvestingPro, la società mantiene un solido rendimento da dividendi del 13,4% e ha pagato dividendi costantemente per nove anni consecutivi, nonostante attualmente mostri alcune tensioni finanziarie.
Lunedì, la società ha completato la vendita di obbligazioni senior al 9,00% con scadenza 2029 per un valore nominale complessivo di 130 milioni di dollari. Questo importo include 15 milioni di dollari derivanti dall'esercizio dell'opzione di sovrallocazione da parte dei sottoscrittori.
La vendita delle obbligazioni, finalizzata oggi, ha generato proventi netti per circa 125,4 milioni di dollari, al netto degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e delle spese stimate dell'offerta.
Questi fondi sono destinati all'origine o all'acquisizione di attività target, a scopi aziendali generali e potenzialmente alla riduzione dei prestiti nell'ambito degli accordi di riacquisto di prestiti esistenti o delle linee di credito.
Con un indice di liquidità corrente di 8,45, l'analisi di InvestingPro mostra che le attività liquide della società superano comodamente le sue obbligazioni a breve termine, sebbene il suo punteggio complessivo di salute finanziaria rimanga debole. Nel frattempo, i proventi potrebbero essere collocati in investimenti a breve termine fruttiferi.
Le obbligazioni, con scadenza il 15 dicembre 2029, pagheranno interessi trimestrali a un tasso del 9,00% annuo. Sono obbligazioni senior non garantite di Ready Capital e hanno lo stesso grado di eventuali future obbligazioni non garantite e non subordinate. Tuttavia, sono effettivamente subordinate a qualsiasi indebitamento garantito e strutturalmente subordinate alle passività e alle azioni privilegiate delle controllate della società.
Ready Capital ha l'opzione di rimborsare le obbligazioni a partire dal 15 dicembre 2026, a un prezzo di rimborso pari al 100% del valore nominale, più gli interessi maturati. In caso di evento di riacquisto per cambio di controllo, i possessori delle obbligazioni possono richiedere alla società di riacquistare le obbligazioni a un prezzo pari al 101% del valore nominale, più gli interessi maturati.
Le obbligazioni sono state approvate per la quotazione alla Borsa di New York con il simbolo "RCD" e si prevede che la negoziazione inizi entro 30 giorni. Questa mossa finanziaria si basa su un comunicato stampa e ulteriori dettagli possono essere trovati negli allegati del documento depositato presso la SEC. Per approfondimenti sulla salute finanziaria e le prospettive di crescita di Ready Capital, inclusi ulteriori ProTips e un'analisi completa della valutazione, gli investitori possono accedere al rapporto completo di Ricerca Pro disponibile su InvestingPro.
In altre notizie recenti, Ready Capital Corporation ha annunciato il pricing di un'offerta pubblica di 115 milioni di dollari in obbligazioni senior al 9,00% con scadenza 2029. I proventi netti dell'offerta saranno utilizzati per originare o acquisire attività in linea con la strategia di investimento della società. La società prevede inoltre di quotare queste obbligazioni alla Borsa di New York con il simbolo "RCD", con l'inizio delle negoziazioni previsto entro 30 giorni dalla chiusura dell'offerta. Morgan Stanley & Co. LLC, Piper Sandler & Co., RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank e Wells Fargo Securities, LLC fungono da book-running manager per l'offerta.
Nei recenti risultati finanziari per il terzo trimestre del 2024, Ready Capital ha riportato una perdita GAAP di 0,07 dollari per azione e un utile distribuibile rettificato di 0,25 dollari per azione. Nonostante un calo del 6% nei prestiti originati, il portafoglio immobiliare commerciale della società ammonta a 8,1 miliardi di dollari e ha raggiunto un record di origini di prestiti per piccole imprese pari a 440 milioni di dollari.
Inoltre, Ready Capital sta progredendo nell'uscita dal settore dei mutui residenziali, che dovrebbe generare 40 milioni di dollari dai diritti di servizio dei mutui rimanenti. La società mantiene una forte posizione di liquidità con 181 milioni di dollari in contanti non vincolati ed è in trattative con le banche per il rifinanziamento di un debito di 120 milioni di dollari in scadenza il prossimo anno.
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