PALO ALTO, CA - Scilex Holding Co (SCLX), un'azienda biofarmaceutica con una capitalizzazione di mercato di 90,5 milioni di dollari e un fatturato annuo di 50,8 milioni di dollari, ha raggiunto accordi che porteranno alla vendita di una parte significativa delle sue azioni per soddisfare i pagamenti del debito.
Secondo i dati di InvestingPro, gli obblighi a breve termine dell'azienda superano attualmente le sue attività liquide, evidenziando l'urgenza di questa ristrutturazione finanziaria. L'azienda ha stipulato lettere di consenso con Oramed Pharmaceuticals Inc. e altri detentori di obbligazioni lunedì 09.12.2024, che delineano il trasferimento e la vendita di fino a 60.068.585 azioni ordinarie di Scilex.
L'accordo, come dettagliato nel modulo SEC 8-K depositato oggi, permette a Scilex Joint Venture (JV) di trasferire queste azioni a un broker designato e successivamente venderle a sua discrezione. I proventi di queste vendite sono destinati a coprire le rate del capitale programmato che Scilex deve a Oramed e ad altri detentori di obbligazioni, secondo precedenti accordi di prestito.
Le metriche finanziarie di InvestingPro mostrano che l'azienda ha un debito totale di 107 milioni di dollari, con un preoccupante indice di liquidità corrente di 0,2, indicando potenziali sfide di liquidità. In particolare, Scilex è tenuta a effettuare pagamenti su un prestito garantito senior datato 21.09.2023 e su obbligazioni convertibili garantite senior datate 08.10.2024.
Le vendite di azioni devono seguire un ordine specifico di pagamenti, con il primo pagamento di 13.239.205 dollari dovuto a Oramed il 21.12.2024, per coprire il pagamento del capitale secondo il prestito garantito senior. I pagamenti successivi sono programmati per il 02.01.2025 e continueranno fino al completo pagamento del capitale in sospeso e degli interessi maturati.
Oltre ai proventi delle vendite utilizzati per coprire i pagamenti del debito, Scilex JV ha anche accettato di pagare una commissione di vendita del 2,5% dei proventi lordi dalla vendita di ogni azione al broker designato.
Come parte dell'accordo per garantire il pagamento tempestivo e l'adempimento di tutti gli obblighi, Scilex JV ha concesso un interesse di garanzia sui proventi dalla vendita delle azioni ad Acquiom Agency Services LLC, che agirà come agente.
Le lettere di consenso e i dettagli dell'accordo sono stati depositati presso la SEC e sono incorporati per riferimento nel modulo 8-K. Questa mossa strategica di Scilex Holding Co mira a gestire efficacemente i suoi obblighi di debito e mantenere la stabilità finanziaria.
Le azioni ordinarie e i warrant dell'azienda sono quotati sul Nasdaq Stock Market con i simboli SCLX e SCLXW, rispettivamente. Nonostante le metriche di debito impegnative, l'azienda mantiene un margine di profitto lordo sano del 68,24%.
Gli abbonati a InvestingPro hanno accesso a oltre 30 metriche finanziarie aggiuntive e analisi esclusive che potrebbero aiutare a valutare la salute finanziaria e il potenziale di investimento di Scilex. Questo rapporto si basa su un comunicato stampa.
In altre notizie recenti, Scilex Holding Company ha fatto diversi annunci significativi. L'azienda biofarmaceutica ha riportato una crescita delle vendite nette nel terzo trimestre per i suoi prodotti di gestione del dolore non oppioidi, con le vendite di ZTlido che hanno raggiunto tra 11,0 e 13,0 milioni di dollari.
L'azienda ha anche assicurato un'offerta di obbligazioni convertibili da 50 milioni di dollari con stakeholder tra cui Murchinson, 3i LP e Oramed Pharmaceuticals, una mossa che H.C. Wainwright ha applaudito mantenendo il suo rating Buy su Scilex.
Scilex ha anche negoziato con successo deroghe per potenziali inadempienze sui suoi obblighi finanziari, prevenendo l'accelerazione immediata degli obblighi di pagamento secondo il prestito garantito senior e le obbligazioni Tranche B. Inoltre, Scilex ha annunciato la nomina di BPM LLP come sua nuova società di revisione contabile indipendente registrata, una decisione presa dal Comitato di Revisione del Consiglio di Amministrazione.
Inoltre, Scilex sta esplorando opzioni strategiche per la sua sussidiaria, Scilex Pharmaceuticals, considerando potenzialmente uno spin-off o una quotazione pubblica al di fuori degli Stati Uniti. L'azienda ha anche annunciato le dimissioni di David Lemus dal suo Consiglio di Amministrazione per motivi personali e professionali, lasciando un posto vacante ancora da riempire. Questi sono gli sviluppi più recenti di Scilex Holding Company.
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