NEW YORK - SL Green Realty Corp, un importante fondo d'investimento immobiliare (REIT), ha completato un'offerta pubblica sottoscritta di 5.063.291 azioni ordinarie, raccogliendo circa €386,3 milioni di ricavi netti. L'offerta, che si è chiusa oggi, è stata condotta a un prezzo di offerta pubblica di €79,00 per azione.
La società, con sede presso One Vanderbilt Avenue a New York, ha stipulato un accordo di sottoscrizione il 21.11.2024 con Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC, BMO Capital Markets Corp. e Deutsche Bank Securities Inc. A questi sottoscrittori è stata inoltre concessa un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 759.493 azioni ordinarie.
SL Green Realty Corp. prevede di utilizzare i ricavi netti dell'offerta per contribuire alla sua società operativa, SL Green Operating Partnership, L.P., in cambio di ulteriori quote di partecipazione. Si prevede che questi fondi saranno utilizzati per scopi aziendali generali, che possono includere opportunità di investimento e il rimborso di una parte del debito in essere della società.
Le azioni sono state offerte nell'ambito della dichiarazione di registrazione esistente della società. I sottoscrittori e le loro affiliate hanno fornito vari servizi di consulenza finanziaria e di investment banking a SL Green Realty Corp. in passato e potrebbero farlo in futuro, per i quali hanno ricevuto commissioni consuete.
Questa offerta e le relative transazioni sono state dettagliate in un Form 8-K depositato presso la Securities and Exchange Commission. L'emissione di quote di partecipazione da parte di SL Green Operating Partnership, L.P. è esente dalla registrazione ai sensi della Sezione 4(2) del Securities Act del 1933, come modificato, a causa della sua natura privata.
In altre notizie recenti, SL Green Realty è stata al centro di diversi sviluppi cruciali. Gli utili e i ricavi della società sono stati evidenziati da diversi analisti, tra cui Jefferies, Barclays, Truist Securities e BMO Capital Markets. Jefferies ha alzato il target di SL Green Realty a €72, mantenendo un rating di mantenimento, a seguito della transazione della società che ha coinvolto la vendita di una quota dell'11% in One Vanderbilt Avenue e una potenziale emissione di azioni valutata fino a €460 milioni.
Barclays ha aumentato il target della società a €78, sottolineando la forte attività di locazione, con SL Green Realty che ha firmato contratti di locazione per 2,8 milioni di piedi quadrati quest'anno, superando il suo obiettivo per il 2024 di 2 milioni di piedi quadrati. Allo stesso modo, Truist Securities ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per la società da €55,00 a €72,00, notando anche una robusta attività di locazione. BMO Capital Markets ha aggiornato la sua posizione sulle azioni di SL Green Realty, aumentando il suo obiettivo di prezzo sul titolo a €87,00 dal precedente obiettivo di €72,00, mantenendo un rating Outperform.
SL Green Realty ha anche annunciato un'offerta pubblica di €400 milioni delle sue azioni ordinarie, con i proventi destinati a scopi aziendali generali, incluse potenziali opportunità di investimento e il rimborso del debito esistente. La società sta anche pianificando di lanciare un fondo di debito nel quarto trimestre del 2024, dopo aver investito quasi €110 milioni nel business dei titoli di debito.
Approfondimenti InvestingPro
La recente offerta pubblica di SL Green Realty Corp si allinea con la sua posizione finanziaria e le performance di mercato, come evidenziato dai dati di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato della società è di €5,19 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel mercato immobiliare di Manhattan. Nonostante un calo dei ricavi del 2,98% negli ultimi dodici mesi, SLG ha mostrato resilienza con un forte rendimento totale del prezzo del 60,89% negli ultimi sei mesi.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che SLG ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 28 anni consecutivi, dimostrando un impegno verso i rendimenti per gli azionisti anche mentre raccoglie capitale attraverso questa offerta. I movimenti del prezzo delle azioni della società sono stati piuttosto volatili, il che è coerente con la recente offerta e le più ampie dinamiche di mercato nel settore REIT.
Gli investitori dovrebbero notare che mentre si prevede che l'utile netto di SLG crescerà quest'anno, gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia nell'anno in corso. Questo contesto fornisce una visione del motivo per cui la società potrebbe cercare capitale aggiuntivo attraverso l'offerta pubblica.
Per i lettori interessati a un'analisi più completa, InvestingPro offre 11 suggerimenti aggiuntivi per SL Green Realty Corp, fornendo una comprensione più profonda della salute finanziaria e della posizione di mercato della società.
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