Spirit Airlines, Inc. (NYSE:SAVE) ha ottenuto con successo il consenso dei suoi obbligazionisti per modificare le disposizioni relative alle sue obbligazioni senior garantite all'8,00% con scadenza nel 2025, come rivelato in un recente documento depositato presso la SEC. Lunedì, la compagnia aerea ha annunciato che il 94,56% dell'importo totale del capitale delle obbligazioni aveva approvato le modifiche proposte, superando la soglia richiesta per l'entrata in vigore degli emendamenti.
Le modifiche, proposte il 19 novembre 2024, mirano a eliminare alcune disposizioni di isolamento dal fallimento dall'atto fiduciario e dagli accordi correlati che regolano le obbligazioni. I cambiamenti includono modifiche all'Atto Fiduciario datato 17 settembre 2020, all'Accordo di Agenzia Collaterale e Conti, e all'Accordo di Garanzia, tutti stabiliti tra Spirit Airlines e vari co-emittenti, garanti e Wilmington Trust, National Association come fiduciario e custode del collaterale.
La sollecitazione del consenso è scaduta alle 17:00 ora di New York del giorno precedente, 25 novembre 2024. In seguito al ricevimento dei consensi necessari, Spirit Airlines ha stipulato un secondo atto fiduciario supplementare e modifiche all'accordo di agenzia collaterale e conti e all'accordo di garanzia lo stesso giorno.
Questa mossa arriva dopo che Spirit Airlines è stata notificata il 18 novembre 2024 che le sue azioni ordinarie sarebbero state delistate dalla Borsa di New York e che le negoziazioni sarebbero state sospese immediatamente. Il delisting sarebbe diventato effettivo dieci giorni dopo la presentazione del Modulo 25 da parte della NYSE Regulation. Le azioni ordinarie hanno iniziato a essere negoziate sul mercato OTC Pink il 19 novembre 2024, con il ticker "SAVEQ".
Le informazioni in questo articolo si basano su un comunicato stampa e sul documento depositato presso la SEC da Spirit Airlines. La compagnia aerea ha avvertito che le dichiarazioni previsionali nel documento sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero causare risultati effettivi materialmente diversi da quelli previsti. Questi includono rischi associati al processo fallimentare, l'impatto di contenziosi, procedimenti normativi e altri fattori dettagliati nei documenti SEC della società.
Spirit Airlines, con sede a Dania Beach, Florida, è costituita in Delaware e opera nel settore del trasporto aereo di linea con il codice SIC 4512. L'anno fiscale per la società termina il 31 dicembre.
In altre notizie recenti, Spirit Airlines, Inc. è stata notificata del suo imminente delisting dalla Borsa di New York (NYSE), in seguito alla sua richiesta di fallimento secondo il Capitolo 11. Le azioni ordinarie della compagnia aerea sono state prontamente sospese e sono destinate a iniziare le negoziazioni sul mercato OTC Pink. La NYSE Regulation ha citato la riorganizzazione volontaria della compagnia aerea secondo la legge fallimentare come motivo della sua inadeguatezza per la continuazione della quotazione.
La transizione al mercato OTC, secondo Spirit Airlines, non influenzerà le sue operazioni commerciali. Tuttavia, la compagnia aerea ha avvertito gli attuali e potenziali azionisti sulla possibilità di un mercato meno liquido per le sue azioni sul mercato OTC Pink, che potrebbe influire negativamente sul prezzo di negoziazione.
Inoltre, gli investitori sono stati avvertiti sulla natura speculativa delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società durante i procedimenti del Capitolo 11. Il documento 8-K della società contiene dichiarazioni previsionali che avvertono che i prezzi di negoziazione potrebbero non riflettere il recupero effettivo, se ce ne sarà uno, per i detentori delle azioni ordinarie nel processo fallimentare. Infine, Spirit Airlines non ha espresso alcun piano per appellarsi alla decisione di delisting del NYSE. Questi sviluppi fanno parte delle recenti notizie della compagnia aerea.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Spirit Airlines naviga attraverso le sue sfide finanziarie, i dati di InvestingPro forniscono un contesto aggiuntivo alla situazione attuale dell'azienda. Nonostante il recente delisting dal NYSE, Spirit Airlines mantiene una capitalizzazione di mercato di €448,02 milioni. Il fatturato dell'azienda per gli ultimi dodici mesi fino al Q2 2024 si attesta a €215,24 milioni, con una crescita del fatturato del -14,04% nello stesso periodo, riflettendo le difficoltà in corso nel settore aereo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano alcune potenziali aree di preoccupazione e opportunità per gli investitori:
1. Spirit Airlines ha alti livelli di debito, il che si allinea con la recente richiesta di consenso agli obbligazionisti per modificare le disposizioni relative alle sue obbligazioni.
2. La qualità degli utili dell'azienda è bassa, con una differenza significativa tra gli utili dichiarati e il flusso di cassa libero, il che potrebbe spiegare la necessità di una ristrutturazione finanziaria.
Questi approfondimenti sono particolarmente rilevanti dato il contesto del recente delisting di Spirit e le modifiche alle disposizioni delle sue obbligazioni. Gli investitori che considerano Spirit Airlines dovrebbero essere consapevoli che InvestingPro offre 13 suggerimenti aggiuntivi per un'analisi più completa della salute finanziaria e delle prospettive dell'azienda.
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