Steel Partners Holdings L.P. (NYSE:SPLP), una società che secondo l'analisi di InvestingPro mantiene un punteggio Piotroski perfetto di 9 indicando un'eccezionale salute finanziaria, ha annunciato venerdì una mossa definitiva per acquisire Steel Connect, Inc. attraverso una fusione semplificata, un'operazione che trasformerà Steel Connect in una controllata indiretta e interamente posseduta da Steel Partners.
Con una capitalizzazione di mercato di 844 milioni di dollari e solidi parametri finanziari, Steel Partners continua a dimostrare una robusta esecuzione aziendale. Questa azione strategica segue l'approvazione del Comitato di Revisione del Consiglio di Amministrazione di Steel Connect mercoledì 27 novembre 2024.
Si prevede che la fusione sarà eseguita in conformità con la Sezione 253 della Legge Generale sulle Società del Delaware, consentendo a Steel Partners, che possiede oltre il 90% delle azioni ordinarie in circolazione di Steel Connect su base as-converted, di effettuare la fusione senza la necessità di approvazione da parte del Consiglio di Steel Connect o di altri azionisti non affiliati a Steel Partners.
Secondo i termini della fusione, al momento dell'efficacia, gli azionisti non affiliati di Steel Connect riceveranno $11,45 in contanti per azione, esclusi coloro che esercitano correttamente i diritti di valutazione. Steel Partners, attualmente in negoziazione vicino al suo massimo di 52 settimane di $43,99, mostra solidi fondamentali finanziari con un rapporto P/E notevolmente basso di 3,78 e un impressionante rendimento del flusso di cassa libero del 36%.
Desideri approfondimenti sulle metriche di valutazione di Steel Partners? Gli abbonati a InvestingPro hanno accesso a oltre 10 ulteriori preziosi suggerimenti e metriche finanziarie. Inoltre, se certi proventi di contenzioso noti come Reith Net Litigation Proceeds non sono stati distribuiti prima della fusione, ogni azione ordinaria avrà diritto a un diritto di valore contingente (CVR), secondo i termini di un Accordo CVR.
L'Accordo CVR stabilisce che gli Investitori SP, ad eccezione di alcuni individui, hanno rinunciato al loro diritto di ricevere qualsiasi parte dei Reith Net Litigation Proceeds relativi alle azioni detenute al 1° maggio 2023, o emettibili alla conversione di certi strumenti. Anche gli attuali direttori e dirigenti di Steel Connect hanno rinunciato ai loro diritti su questi proventi.
I CVR non saranno trasferibili se non in condizioni specifiche, non saranno registrati presso la SEC e non rappresenteranno alcun interesse di capitale o proprietà in Steel Partners o Steel Connect. Non avranno diritti di voto o dividendi, e non matureranno interessi su eventuali importi pagabili.
Dopo il completamento della fusione, le azioni ordinarie di Steel Connect saranno delistate dal NASDAQ Stock Exchange e non saranno più negoziate pubblicamente, rendendole idonee alla deregistrazione ai sensi del Securities Exchange Act del 1934.
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La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, incluse le approvazioni normative e l'assenza di cambiamenti o circostanze avverse che potrebbero ostacolare la fusione.
Questo annuncio si basa su informazioni provenienti da un deposito SEC di Steel Partners Holdings L.P.
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