Amer Sports Corporation, un conglomerato mondiale di noti marchi sportivi e outdoor, ha annunciato oggi la decisione di avviare la vendita al pubblico di 100 milioni di azioni. In concomitanza con questa vendita, Amer Sports concederà alle banche sottoscrittrici un'opzione, valida per 30 giorni, per acquistare fino a 15 milioni di azioni aggiuntive per gestire l'eventuale eccesso di domanda. Il prezzo di vendita iniziale delle azioni dovrebbe essere compreso tra 16 e 18 dollari per azione. Amer Sports ha ricevuto l'autorizzazione a registrare le proprie azioni alla Borsa di New York con il simbolo "AS".
Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, BofA Securities, J.P. Morgan e Morgan Stanley saranno i coordinatori principali della vendita. Citigroup, UBS Investment Bank, Baird, BNP PARIBAS, CICC, CLSA, Evercore ISI, TD Cowen, Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities e HSBC (LON:HSBA) parteciperanno come coordinatori della vendita. Inoltre, Blaylock Van, LLC, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc., Siebert Williams Shank e Tigress Financial Partners contribuiranno come coordinatori associati della vendita.
La vendita sarà condotta esclusivamente attraverso un prospetto informativo. Le parti interessate possono ottenere gratuitamente il prospetto preliminare relativo alla vendita visitando EDGAR sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, il prospetto può essere richiesto a Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC o Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC agli indirizzi e ai recapiti indicati nell'articolo.
Amer Sports ha presentato una dichiarazione di registrazione sul modulo F-1 per la vendita alla Securities and Exchange Commission statunitense, in attesa di approvazione. La vendita di queste azioni non può iniziare, e le offerte di acquisto non possono essere accettate, fino a quando la dichiarazione di registrazione non sarà ufficialmente efficace.
Il presente annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una richiesta di offerta di acquisto dei titoli citati. Nessuna transazione di questi titoli avrà luogo in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe illegale prima che i titoli siano registrati o qualificati ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione. Tutte le offerte, le richieste o gli acquisti, nonché le vendite di questi titoli, saranno conformi ai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933 e successive modifiche. Il completamento della vendita dipende dalle condizioni di mercato e non vi è alcuna garanzia in merito al completamento della vendita, né alla quantità o alle condizioni finali della vendita.
Questo articolo è stato prodotto e tradotto utilizzando una tecnologia di intelligenza artificiale ed è stato revisionato da un redattore umano. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri Termini e condizioni.