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Fca, prime indicazioni rendimento per bond benchmark in euro in tre tranche

Pubblicato 30.06.2020, 12:25
© Reuters. Il logo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) su delle bandiere presso la sede centrale a Torino
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STLAM
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LONDRA (Reuters) - Le prime indicazioni di rendimento delle tre tranche del bond benchmark in euro di Fca sono area 3,75% per la scadenza a 3 anni, 4,25% per quella a 5 anni e mezzo, 5% per la scadenza a 8 anni. La size e il pricing sono attesi in giornata.

Lo rende noto Ifr, servizio di Refinitiv.

Le tre tranche hanno scadenza 7 luglio 2023, 5 gennaio 2026 e 7 luglio 2028.

Fca ha dato mandato per un bond multi tranche senior unsecured a Citi e Goldman Sachs International in qualità di global coordinator, Barclays (LON:BARC), BofA Securities, Citi, Goldman e Ubs investment bank come joint bookrunner.

Fiat Chrysler (MI:FCHA) ha rating 'Ba1' (developing), 'BB+' (positive watch) e 'BBB-' (stabile) rispettivamente per Moody's, S&P e Fitch.

© Reuters. Il logo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) su delle bandiere presso la sede centrale a Torino

(Cristina Carlevaro, in redazione a Milano Alessia Pe)

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