Di Geoffrey Smith
Investing.com -- Le azioni iniziano il 2023 con una nota positiva, ma anche il dollaro sale da livelli di ipervenduto. {A dicembre, Tesla ha consegnato meno auto del previsto. Il bilancio delle vittime del COVID in Cina continua a salire, ma ci sono timidi segnali di miglioramento. L'inflazione tedesca sembra destinata a un forte calo a dicembre, mentre i futures sul gas naturale hanno toccato i minimi degli ultimi 10 mesi a causa del clima caldo che riduce la domanda europea. L'inverno 2022 delle criptovalute non accenna però a finire. Ecco cosa c'è da sapere sui mercati finanziari martedì 3 gennaio.
1. Il dollaro sale, ma la propensione al rischio sembra intatta; l'inflazione tedesca scende
I mercati globali hanno avuto una sessione notturna piuttosto confusa, con il dollaro che è salito insieme alle obbligazioni e alle azioni, in contrasto con i normali schemi di trading.
I titoli europei e asiatici sono stati ampiamente in rialzo grazie alle speranze che l'ondata di COVID-19 in Cina possa presto raggiungere il picco e consentire una ripresa dell'attività economica cinese. L'indice cinese Hang Seng ha raggiunto un massimo di quattro mesi, mentre gli indici azionari europei hanno guadagnato tra l'1% e il 2%. L'Europa è stata sostenuta da un altro forte calo dell'inflazione globale in Germania, grazie alle misure governative che hanno limitato i prezzi dell'energia per le famiglie.
Nonostante la forte performance degli asset di rischio, l'indice del dollaro (dollar index) - che segue il biglietto verde rispetto a un paniere di valute delle economie avanzate - è salito di oltre l'1,2%, rimbalzando da livelli che molti avevano considerato ipervenduti (almeno nel breve termine) verso la fine dello scorso anno. Ciò è dovuto non da ultimo ai guadagni nei confronti dell'euro dopo i dati sull'inflazione tedesca.
2. La lotta COVID della Cina vicina al punto di svolta?
L'andamento economico della Cina è rimasto sotto i riflettori, mentre vari rapporti suggerivano il persistere di alti livelli di decessi causati dalla COVID-19 ma, allo stesso tempo, timidi segnali che l'ondata potrebbe essere al culmine.
I funzionari della città di Pechino hanno dichiarato che il numero di vittime è diminuito lunedì, mentre una ripresa dei dati sulla mobilità ha suggerito che la vita stava iniziando a tornare alla normalità in alcune altre città. I media locali hanno riferito che il fornitore di Apple (NASDAQ:AAPL) Foxconn (TW:2354) è tornato a far funzionare la sua enorme fabbrica di Zhengzhou - teatro di alcune delle peggiori interruzioni legate al COVID - al 90% della capacità.
Tuttavia, questo non ha impedito che i dati di dicembre fossero negativi. L'indice manifatturiero Caixin è rimasto sotto il livello chiave di 50 per il quinto mese consecutivo a dicembre.
3. I titoli sono destinati ad aprire il 2023 in rialzo nonostante la delusione di Tesla
I mercati azionari statunitensi si apprestano ad aprire l'anno in rialzo dopo una fine del 2022 in sordina, con tutti e tre gli indici destinati a recuperare le perdite del 31 dicembre e non solo.
Alle 06:25 ET (11:25 GMT), i futures del Dow Jones erano in rialzo di 240 punti, pari allo 0,7%, mentre i futures dello S&P 500 erano in rialzo dello 0,8% e quelli del Nasdaq 100 dello 0,9%.
Tra i titoli che potrebbero essere oggetto di attenzione in seguito vi è Tesla (NASDAQ:TSLA), che ha aperto in ribasso nel premercato dopo aver annunciato numeri inferiori alle attese consegne per dicembre (anche se ciò ha comunque segnato un anno record per la produzione del produttore di veicoli elettrici). In primo piano anche Univar (NYSE:UNVR), dopo che la rivale tedesca Brenntag (ETR:BNRGn) ha dichiarato di aver chiuso le trattative per una possibile fusione, e General Electric (NYSE:GE), la cui unità sanitaria debutterà sul mercato questa settimana.
4. Il litigio tra Silbert e Winklevoss si fa pesante
L'incubo del 2022 continua per le criptovalute. Due delle più grandi balene rimaste nello spazio si sono scontrate pubblicamente lunedì sulla paralisi di Genesis del Digital Currency Group, che ha sospeso i prelievi dei clienti dal suo programma Earn a novembre.
Cameron Winklevoss, cofondatore della piattaforma di investimento Gemini che ha ingenti quantità di denaro a rischio in Genesis Earn, ha accusato il magnate della criptovaluta Barry Silbert di utilizzare i fondi di Genesis per sostenere le sue attività affiliate, in particolare il Grayscale Bitcoin Trust ETF. Trust ETF. Winklevoss ha invitato Silbert a risolvere la questione entro l'8 gennaio. Non ha detto cosa avrebbe fatto se Silbert non avesse rispettato tale scadenza.
Silbert ha respinto le accuse di Winklevoss, affermando che il suo Digital Currencies Group è in regola con tutti i prestiti e non deve pagare interessi a Genesis fino a maggio.
Il GBTF aprirà vicino ai minimi di due anni, mentre il Bitcoin rimane bloccato sotto i 17.000 dollari con livelli di trading fortemente ridotti.
5. Il petrolio crolla per l'allarme recessione, il natgas crolla per l'allentamento dei timori sull'offerta europea
I prezzi del greggio sono scesi tra le preoccupazioni per le prospettive della domanda globale, con un avvertimento di recessione da parte del direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva che ha catturato il tono.
La Georgieva ha dichiarato alla trasmissione Face the Nation della CBS: "Ci aspettiamo che un terzo dell'economia mondiale sia in recessione" quest'anno. {I futures sul greggio statunitense sono scesi dell'1,4% a 79,13 dollari al barile, mentre il Brent è sceso dell'1,4% a 84,69 dollari al barile.
Tuttavia, l'azione più importante è stata quella del gas naturale, dove una nuova serie di previsioni meteorologiche ha previsto che l'Europa continuerà a godere di temperature instagionalmente calde, attenuando ulteriormente i timori di una crisi di approvvigionamento - almeno fino al prossimo inverno. I futures sul gas naturale sono ora al di sotto dei livelli precedenti all'invasione dell'Ucraina sia negli Stati Uniti che in Europa.