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Banca Mps emette il suo primo european covered bond: oltre 2,3 miliardi di ordini

Pubblicato 17.04.2024, 10:08
© Reuters.
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Investing.com – Ieri a Borse chiuse Banca Monte dei Paschi di Siena (BIT:BMPS) ha annunciato di aver concluso con successo il collocamento di un’emissione di Covered Bond con scadenza 5 anni, destinata ad investitori istituzionali italiani ed esteri, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.

Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) realizzata dalla Banca dopo il recepimento della direttiva europea di armonizzazione sui covered bond, che permette una ulteriore diversificazione delle fonti di finanziamento. “A conferma dell’elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, gli ordini hanno superato i 2,3 miliardi di euro permettendo di fissare la cedola al livello di 3,5%, ad un prezzo di re-offer di 99,919%”, fa sapere la banca in una nota.

L’obbligazione ha un rating atteso pari a Aa3 / AA- / AA (Moody’s/Fitch/Morningstar DBRS), scadenza 23 aprile 2029.

L’emissione è stata collocata presso circa 60 investitori istituzionali. La distribuzione geografica evidenzia un diffuso interesse nazionale e internazionale con la seguente suddivisione: UK e Irlanda 47%, Italia 20%, altri paesi europei 22%.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Barclays (LON:BARC), Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank (ETR:DBKGn), Banca IMI-Intesa Sanpaolo e NatWest Markets hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.

La quotazione dei titoli avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.

Come va Banca Mps in Borsa oggi

Sul FTSE MIB oggi alle 10 il titolo dell’istituto senese guadagna l’1,23% rispetto ai 3,994 euro per azione della vigilia. Nell’ultimo anno a Piazza Affari la banca guidata dal ceo Luigi Lovaglio ha visto crescere il valore delle sue azioni di oltre l’88%.

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