HSBC ha promosso CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) da Hold a Buy in una nota di venerdì, affermando che le sfide più difficili per l'azienda sono ormai superate.
Gli analisti hanno alzato il target price del titolo da 302 a 339 dollari, evidenziando la forte performance dell'azienda di cybersecurity nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2025 (2QFY25) e le sue resilienti prospettive di crescita a lungo termine.
CrowdStrike ha riportato un aumento del 32% dei ricavi su base annua per il 2QFY25, leggermente superiore alle aspettative del mercato.
Nonostante un'interruzione dei sistemi IT a luglio che ha ritardato alcuni accordi, l'azienda è riuscita a superare le stime di consenso per l'utile operativo non-GAAP, con un balzo del 41% su base annua dell'utile per azione (EPS) non-GAAP.
L'azienda ha abbassato le previsioni per l'intero anno, riconoscendo l'impatto continuo dell'incidente di luglio, ma si aspetta comunque una robusta crescita dei ricavi del 23% su base annua nella seconda metà dell'FY25.
"Le prospettive di crescita a lungo termine dell'azienda rimangono intatte, a nostro avviso," ha dichiarato HSBC. "L'azienda ha un'esposizione ad alcuni dei mercati in più rapida crescita nel settore della sicurezza."
Il design nativo basato sull'intelligenza artificiale dell'azienda è visto come un vantaggio strutturale, distinguendola dai concorrenti e posizionandola bene per la crescita guidata dall'AI.
Gli analisti hanno anche sottolineato che, nonostante le recenti sfide, il nuovo fatturato ricorrente annuale netto (ARR) dell'azienda continua a crescere, in particolare nei suoi segmenti di business in ipercrescita.
Il target price rivisto di HSBC implica un potenziale rialzo del 28,3%, rafforzando la sua fiducia nella capacità di CrowdStrike di capitalizzare le future opportunità di crescita. "Con l'impatto finanziario dell'incidente di luglio ora noto, pensiamo che le cattive notizie siano alle spalle," ha affermato la banca.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'AI e revisionato da un redattore. Per maggiori informazioni, consulta i nostri Termini e Condizioni.