Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) ("Grid Dynamics"), leader nei servizi di consulenza tecnologica, ingegneria di piattaforme e prodotti, AI e digital engagement, ha annunciato oggi il prezzo di un'offerta pubblica sottoscritta di 5.750.000 azioni ordinarie a un prezzo al pubblico di $17,25 per azione. I proventi netti previsti dell'offerta, al netto delle spese, sono di circa $93,4 milioni, che si intendono utilizzare per capitale circolante, spese in conto capitale e altre finalità aziendali generali, incluse acquisizioni.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 14.11.2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Inoltre, Grid Dynamics ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 862.500 azioni ordinarie aggiuntive.
J.P. Morgan Securities LLC, William Blair & Company, L.L.C. e TD Cowen agiscono come joint book-running manager per l'offerta. Needham & Company agisce come co-manager per l'offerta.
Le azioni sono offerte da Grid Dynamics in base a una dichiarazione di registrazione automatica su Form S-3 (File No. 333-283149), che è diventata effettiva al momento della presentazione. L'offerta delle azioni sarà effettuata solo mediante un supplemento al prospetto e il relativo prospetto di base. Copie del supplemento al prospetto e del relativo prospetto di base possono essere ottenute, quando disponibili, da J.P. Morgan Securities LLC, Attention: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o via email a prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com o William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606, telefonicamente al numero (800) 621-0687 o via email a prospectus@williamblair.com.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto, né ci sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
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