Icon Energy Corp. (Nasdaq: ICON) ha annunciato oggi la definizione della sua offerta pubblica iniziale (l'"Offerta") di 1.250.000 azioni ordinarie della Società, con un valore nominale di 0,001 dollari per azione (le "Azioni Comuni"), a un prezzo di 4 dollari per azione. L'importo totale che si prevede di raccogliere è di circa 5.000.000 di dollari, prima della deduzione delle commissioni per i sottoscrittori e dei costi associati all'offerta. Inoltre, Icon Energy ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 45 giorni per l'acquisto di ulteriori 187.500 azioni ordinarie per gestire l'eventuale eccesso di domanda al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, dopo aver sottratto la commissione di sottoscrizione.
La negoziazione delle azioni ordinarie sul Nasdaq Capital Market dovrebbe iniziare il 12 luglio 2024, con il simbolo "ICON". Il completamento dell'offerta è previsto per il 15 luglio 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di chiusura standard.
La Società prevede di destinare i proventi netti dell'Offerta alle sue attività commerciali generali, che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fornitura di fondi per le esigenze di capitale operativo e la crescita del suo parco veicoli.
Maxim Group LLC è il coordinatore esclusivo dell'offerta.
Una dichiarazione di registrazione sul Modulo F-1 (File No. 333-279394) è stata presentata alla U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") ed è stata approvata dalla SEC l'11 luglio 2024. La versione definitiva del prospetto relativo all'offerta sarà depositata presso la SEC e sarà accessibile sul sito web della SEC all'indirizzo https://www.sec.gov. L'Offerta è condotta esclusivamente tramite un prospetto incluso nella dichiarazione di registrazione efficace. Quando sarà disponibile, la versione digitale del prospetto dell'offerta potrà essere richiesta a Maxim Group LLC, all'indirizzo 300 Park Avenue, 16° piano, New York, New York 10022, nel dipartimento Syndicate, al numero di telefono (212) 895-3745 o all'indirizzo e-mail syndicate@maximgrp.com.
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