Giovedì Impinj Inc (NASDAQ:PI) ha visto il suo obiettivo di prezzo aumentato da $130,00 a $150,00 da Canaccord Genuity, che ha mantenuto il rating Buy sul titolo. L'adeguamento fa seguito all'annuncio di Impinj di un accordo di transazione e di licenza incrociata di brevetti con NXP, che conclude tutte le controversie in corso. Questo accordo è considerato una vittoria significativa per Impinj, che rafforza la forza della proprietà intellettuale (IP) dell'azienda nel mercato RAIN RFID.
L'analista di Canaccord Genuity ritiene che questo accordo porterà a ricavi annuali ricorrenti di licenza ad alto margine per Impinj, oltre a ridurre le spese legali, migliorando la leva finanziaria dell'azienda. Inoltre, l'accordo posiziona Impinj in modo da continuare a essere leader nello spazio RAIN RFID, con la possibilità di ulteriori accordi che potrebbero portare a un'ulteriore crescita se i concorrenti dovessero entrare in questo mercato in espansione.
Impinj dovrebbe fornire maggiori dettagli sull'impatto finanziario dell'accordo con NXP in occasione dei risultati del trimestre di marzo. L'analista prevede che l'accordo contribuirà positivamente alla performance finanziaria di Impinj, anche se i dettagli saranno più chiari quando l'azienda renderà note le modalità di contabilizzazione dell'accordo.
La fiducia dell'azienda nell'adozione a lungo termine della tecnologia RAIN RFID rimane alta, con aspettative di forte crescita in vari settori, tra cui la vendita al dettaglio, la catena di approvvigionamento e la logistica, l'automotive, l'aviazione, la sanità e altri ancora. Le attuali stime per il 2024 potrebbero essere prudenti, considerando la robusta pipeline di Impinj e il potenziale di ripresa delle scorte, ma l'analista ha scelto un approccio cauto, soprattutto per quanto riguarda il mercato retail, e non ha ancora tenuto conto dell'accordo di licenza con NXP nel suo modello.
Canaccord Genuity afferma che l'opportunità di crescita a lungo termine per il mercato RAIN RFID è sostanziale, con una penetrazione attuale stimata intorno all'1% del mercato totale indirizzabile (TAM). L'analista prevede un assetto positivo per il titolo Impinj nel 2024, con aspettative di riaccelerazione della crescita nel corso dell'anno.
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