MECHANICSBURG, Pa. - Select Medical Holdings Corporation (NYSE: SEM) e Concentra Group Holdings Parent, Inc. hanno annunciato la quotazione di un'offerta di titoli senior da 650 milioni di dollari da parte di Concentra Escrow Issuer Corporation, un passo avanti verso la prevista separazione di Concentra, l'attività di Select nei servizi di salute sul lavoro. Le obbligazioni senior del 6,875%, con scadenza 2032, fanno parte della strategia di Select di perseguire una scissione di Concentra.
I proventi dell'offerta saranno tenuti in deposito fino al completamento della fusione tra Concentra Escrow Issuer Corporation e Concentra Health Services, Inc. previsto per il terzo trimestre del 2024. Se la fusione non avverrà entro il 30 settembre 2024, le note saranno rimborsate al prezzo di emissione iniziale più gli interessi maturati.
Concentra intende destinare 50 milioni di dollari dell'offerta a scopi aziendali e utilizzare il resto, insieme ai fondi delle nuove linee di credito garantite senior, per pagare un dividendo a Select Medical Corporation. Le note e le garanzie sono offerte privatamente ad acquirenti istituzionali qualificati e a persone non statunitensi in conformità con le normative sui titoli.
Questa manovra finanziaria non è priva di rischi, come specificato nella dichiarazione di cautela relativa alle dichiarazioni previsionali, in cui si sottolinea che tali dichiarazioni non sono garanzia di risultati futuri e comportano rischi noti e sconosciuti.
Il completamento della fusione e la separazione di Concentra sono soggetti a varie condizioni, tra cui ulteriori finanziamenti, e non ci sono garanzie che questi eventi si verifichino come previsto.
Le note non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o senza un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione. Questo articolo si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
In altre notizie recenti, Select Medical Holdings Corporation e la sua controllata, Concentra, hanno lanciato un'offerta di titoli senior per 750 milioni di dollari, una mossa che fa parte di un piano più ampio per separare Concentra da Select Medical Holdings.
Le obbligazioni senior scadono nel 2032 e i proventi saranno depositati in deposito fino al completamento di una proposta di fusione. L'azienda prevede di destinare 50 milioni di dollari del ricavato netto alle spese aziendali generali e di utilizzare i fondi rimanenti per pagare un dividendo a Select Medical Corporation.
Dopo l'impressionante performance del primo trimestre, Select Medical è stata oggetto di valutazioni positive da parte degli analisti di Benchmark e RBC Capital. Entrambe le società hanno alzato i loro obiettivi di prezzo per Select Medical, riflettendo i solidi risultati del primo trimestre e le migliori prospettive per l'intero anno 2024. Gli ospedali per il recupero delle malattie critiche di Select Medical hanno registrato una crescita significativa del 51% dell'EBITDA del segmento, contribuendo alla forte performance complessiva dell'azienda.
Oltre a questi sviluppi, Select Medical ha annunciato un aumento del 22% dell'EBITDA rettificato e un aumento del 7% del fatturato rispetto all'anno precedente nel primo trimestre. La divisione ospedaliera per il recupero delle malattie critiche dell'azienda ha ottenuto risultati particolarmente positivi, con un aumento del 51% dell'EBITDA rettificato. Il consiglio di amministrazione ha dichiarato un dividendo e i piani di espansione prevedono l'apertura di nuovi ospedali e l'aggiunta di 537 posti letto entro il 2026.
Infine, Concentra, l'azienda che si occupa di servizi per la salute sul lavoro, si sta avviando verso la quotazione in borsa a seguito di una decisione favorevole del fisco. La separazione dovrebbe essere completata entro la fine del 2024. Questi recenti sviluppi evidenziano la gestione strategica e la resistenza di Select Medical di fronte alle sfide del settore.
Approfondimenti di InvestingPro
Select Medical Holdings Corporation (NYSE: SEM) sembra navigare nella sua strategia finanziaria concentrandosi sulla crescita e sul valore per gli azionisti. Il progetto di scorporo di Concentra, evidenziato dalla recente offerta di titoli senior, è una mossa strategica che potrebbe potenzialmente sbloccare valore per la società e i suoi investitori. I dati in tempo reale di InvestingPro forniscono uno sguardo più approfondito sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato dell'azienda a partire dal primo trimestre del 2024.
I dati di InvestingPro indicano una capitalizzazione di mercato di 4,39 miliardi di dollari, che riflette le notevoli dimensioni dell'azienda nel suo settore. Con un rapporto P/E di 16,02, che sale leggermente a 16,38 negli ultimi dodici mesi, Select Medical Holdings ha una valutazione che potrebbe essere considerata ragionevole rispetto ai suoi utili. Inoltre, la società ha registrato una crescita dei ricavi del 6,08% negli ultimi dodici mesi, il che suggerisce un aumento costante della sua performance finanziaria.
Due suggerimenti di InvestingPro evidenziano la potenziale attrattiva dell'investimento di Select Medical Holdings. In primo luogo, la società è scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che potrebbe attirare gli investitori alla ricerca di opportunità di valore. In secondo luogo, il titolo ha registrato un forte rendimento del 20,55% negli ultimi tre mesi, indicando una solida performance recente che potrebbe attirare l'attenzione degli investitori di momentum.
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