Heritage Insurance fissa il prezzo dell'offerta di 3,7 milioni di azioni a 6,75 dollari ciascuna

Heritage Insurance Holdings, Inc.(HRTG) ("Heritage" o la "Società"), una holding assicurativa del ramo danni e infortuni con importanti attività in diverse regioni, ha annunciato oggi di aver fissato il prezzo dell'offerta pubblica di azioni precedentemente annunciata. La società offrirà 3.703.703 azioni ordinarie al prezzo di 6,75 dollari per azione (l'"Offerta"). Heritage è l'unico venditore delle azioni. Il ricavato totale dell'offerta per Heritage, prima della deduzione degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e delle spese aggiuntive di offerta, dovrebbe essere di circa 25 milioni di dollari. Il completamento dell'offerta è previsto per il 19 dicembre 2023 o intorno a tale data, a condizione che siano soddisfatte tutte le consuete condizioni di chiusura. Inoltre, il sottoscrittore ha l'opzione, valida per 30 giorni, di acquistare fino a ulteriori 555.555 azioni ordinarie al prezzo di offerta, dopo aver tenuto conto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.

Ernie Garateix, membro del consiglio di amministrazione della Società e amministratore delegato, insieme a Paul L. Whiting, anch'egli amministratore, e Raymond T. Hyer, che attualmente possiede circa il 13,5% delle azioni ordinarie in circolazione della Società, si sono impegnati ad acquistare un totale complessivo di 222.222 azioni ordinarie direttamente dalla Società in una transazione privata separata, allo stesso prezzo stabilito per l'offerta pubblica.

JonesTrading Institutional Services LLC è il coordinatore esclusivo dell'offerta. Stonybrook Capital, LLC e le sue entità associate (rappresentanti registrati presso Weild & Co, membri di FINRA e SIPC), forniscono servizi di consulenza finanziaria.

La Società sta conducendo l'Offerta in base alla sua dichiarazione di registrazione su modulo S-3 (file n. 333-254091), precedentemente presentata alla Securities and Exchange Commission (la"SEC") e approvata dalla SEC il 22 aprile 2021. L'Offerta è disponibile solo attraverso un prospetto e un relativo supplemento al prospetto. Il supplemento al prospetto definitivo e il prospetto di accompagnamento dell'Offerta saranno presentati alla SEC e saranno accessibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, questi documenti possono essere richiesti contattando JonesTrading al seguente indirizzo: Equity Capital Markets Department, 211 E. ^43rd Street, New York, New York 10017; e-mail: ecm@jonestrading.com.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una richiesta di acquisto di titoli, né i titoli saranno venduti in alcuna regione o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o dell'autorizzazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale regione o giurisdizione.

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