JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). ha avviato colloqui preliminari con potenziali partner per rafforzare la propria partecipazione al mercato del credito privato, in rapida crescita. La banca è nelle fasi iniziali di questi colloqui e le specifiche della partnership devono ancora essere definite. Potrebbe scegliere di collaborare con più partner, tra cui fondi sovrani, fondi pensione, fondi di dotazione e gestori alternativi.
Questa mossa avviene sotto la guida di Kevin Foley, responsabile globale dei mercati dei capitali del debito di JPMorgan. L'obiettivo è quello di rafforzare la posizione della banca nel leveraged finance e di consolidare la sua presenza a lungo termine nel settore del credito privato. Questa decisione riflette uno spostamento strategico verso impegni o operazioni di maggiori dimensioni che possono essere agevolate aumentando la liquidità iniziale di 10 miliardi di dollari del bilancio della banca destinata al credito privato con capitali esterni.
Tuttavia, questa strategia non è priva di rischi, in quanto implica il mantenimento del rischio nel bilancio della banca, che comporta un elevato onere patrimoniale. Nonostante ciò, JPMorgan sembra pronta a competere con i leader del settore come Blackstone Inc., Apollo Global Management Inc. e Ares Management Corp.
Il mercato del credito privato sta gradualmente sostituendo le pratiche di prestito tradizionali e riducendo i mercati dei prestiti a leva e delle obbligazioni ad alto rendimento. In risposta a questa tendenza, anche altre banche di Wall Street, tra cui Barclays (LON:BARC) Plc, Societe Generale SA, Deutsche Bank AG (ETR:DBKGn) e Wells Fargo (NYSE:WFC) & Co. stanno sviluppando strategie per competere in questo panorama in evoluzione.
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