Linkers Industries Limited (Nasdaq: LNKS) ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale (l'"Offerta") di 1.900.000 azioni ordinarie di Classe A, al prezzo di $4,00 per Azione Ordinaria (il "Prezzo dell'Offerta"). Le Azioni Ordinarie di Classe A dovrebbero iniziare a essere negoziate sul Nasdaq Capital Market il 5 dicembre 2024 con il simbolo "LNKS".
Si prevede che l'Offerta si chiuda il 6 dicembre 2024, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura. La Società intende utilizzare i proventi netti per acquisire aziende e/o formare joint venture all'interno della catena del valore dell'industria dei cablaggi/cavi; per acquistare macchinari/attrezzature; per promuovere il marketing e istituire uffici di vendita globali, in particolare negli Stati Uniti; e per finanziare il capitale circolante.
Inoltre, la Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 45 giorni per acquistare fino a ulteriori 285.000 Azioni Ordinarie di Classe A della Società, al Prezzo dell'Offerta, meno gli sconti di sottoscrizione.
L'Offerta viene condotta su base di impegno irrevocabile. R. F. Lafferty & Co., Inc. agisce come rappresentante dei sottoscrittori, con Revere Securities LLC che agisce come co-sottoscrittore (collettivamente, i "Sottoscrittori"). Loeb & Loeb LLP agisce come consulente legale statunitense della Società e VCL Law LLP agisce come consulente legale statunitense dei Sottoscrittori per l'Offerta.
L'Offerta viene condotta in conformità alla Dichiarazione di Registrazione della Società su Modulo F-1 (File No. 333-279752), come modificata, precedentemente depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") e successivamente dichiarata efficace il 3 dicembre 2024. L'Offerta viene effettuata solo mediante un prospetto, che fa parte della dichiarazione di registrazione. È possibile ottenere gratuitamente questi documenti visitando EDGAR sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, copie elettroniche del prospetto relativo all'Offerta possono essere ottenute, quando disponibili, da R. F. Lafferty & Co., Inc., via email a offerings@rflafferty.com, per posta ordinaria a R. F. Lafferty & Co., Inc., 40 Wall Street, 27th Floor, New York, NY 10005 USA, o da Revere Securities LLC via email a contact@reveresecurities.com, per posta ordinaria a Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, o telefonicamente al +1 (212) 688-2350.
Prima di investire, si consiglia di leggere la dichiarazione di registrazione, il prospetto e gli altri documenti che la Società ha depositato o depositerà presso la SEC per ottenere maggiori informazioni sulla Società e sull'Offerta. Questo comunicato stampa è stato preparato esclusivamente a scopo informativo e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli, e nessuna vendita di questi titoli può essere effettuata in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o altra giurisdizione.
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