Metagenomi, Inc. (Nasdaq: MGX) ha annunciato oggi il prezzo dell'offerta pubblica iniziale di 6.250.000 azioni ordinarie ad un prezzo al pubblico di 15 dollari per azione. Il ricavato totale dell'offerta per Metagenomi, prima di sottrarre gli sconti e le commissioni di sottoscrizione e i costi associati all'offerta, dovrebbe essere di 93.750.000 dollari. Metagenomi offre tutte le azioni. Inoltre, Metagenomi ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 937.500 azioni ordinarie al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, dopo aver tenuto conto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.
Le azioni dovrebbero iniziare a essere negoziate sul Nasdaq Global Select Market il 9 febbraio 2024, con il simbolo "MGX". Il completamento dell'offerta è previsto per il 13 febbraio 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di chiusura standard.
J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen, Wells Fargo Securities e BMO Capital Markets sono i gestori congiunti dell'offerta. Chardan è il lead manager dell'offerta.
Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata presentata alla Securities and Exchange Commission ed è stata dichiarata efficace l'8 febbraio 2024. L'offerta è condotta esclusivamente attraverso un prospetto. Copie del prospetto definitivo, una volta disponibile, possono essere richieste a: J.P. Morgan Securities LLC, presso Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, telefono: 1-866-803-9204, o inviando un'e-mail a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, telefonando al numero (877) 821-7388 o inviando un'e-mail all'indirizzo Prospectus_Department@Jefferies.com; Cowen and Company, LLC, 599 Lexington Avenue, New York, NY 10022, telefonando al numero (833) 297-2926 o inviando un'e-mail all'indirizzo Prospectus_ECM@cowen.com; Wells Fargo Securities, LLC, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, al numero 800-645-3751 (opzione #5) o inviando un'e-mail all'indirizzo WFScustomerservice@wellsfargo.com; BMO Capital Markets Corp, Attenzione: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036, telefono: (800) 414-3627, o via e-mail a: bmoprospectus@bmo.com.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una richiesta di acquisto di questi titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali stati o giurisdizioni.
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