In una recente comunicazione di venerdì, gli analisti finanziari di Mizuho hanno consigliato agli investitori di prestare attenzione alle azioni delle società di semiconduttori a causa delle discussioni sull'aumento degli investimenti nella tecnologia dell'intelligenza artificiale.
Gli analisti hanno dichiarato che, sebbene l'entusiasmo che circonda l'intelligenza artificiale e la tecnologia dei semiconduttori cresca di giorno in giorno, intendono monitorare attentamente i prezzi delle azioni delle società di semiconduttori oggi e nelle prossime settimane. Hanno sottolineato aziende come Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX), KLA Corporation (KLAC) e ASML Holdings (ASML).
"Queste società rappresentano alcuni dei titoli più volatili del settore dei semiconduttori e diversi fattori potrebbero portare i loro prezzi azionari a raggiungere nuovi massimi storici", hanno scritto.
La comunicazione fa seguito a un articolo del Wall Street Journal dello stesso giorno, secondo il quale il cofondatore di OpenAI, Sam Altman, è impegnato in discussioni per assicurarsi finanziamenti potenzialmente dell'ordine di trilioni di dollari per lo sviluppo di chip progettati per applicazioni di intelligenza artificiale".
"Non è chiaro in che modo ciò influirà sulla catena di approvvigionamento e sulle capacità di produzione, ma sembra che l'azienda intenda aumentare la capacità di produzione su scala globale, concentrandosi sui chip di calcolo ad alte prestazioni. Questo sviluppo potrebbe essere potenzialmente sfavorevole per il leader di mercato NVIDIA (NVDA), ma probabilmente avvantaggerebbe i fornitori di apparecchiature all'avanguardia per la produzione e il confezionamento di semiconduttori, nonché le fonderie di semiconduttori", hanno commentato gli analisti.
Hanno inoltre sottolineato che il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti dovrebbe presto annunciare i destinatari dei finanziamenti nell'ambito dello US Chips Act, il che "potrebbe indurre un aumento degli investimenti nelle scorte di beni strumentali per semiconduttori che forniscono i macchinari e gli strumenti di ispezione necessari per i nuovi impianti di produzione di semiconduttori".
"I dettagli del finanziamento sono ampiamente attesi, ma l'annuncio ufficiale dei beneficiari potrebbe attirare nuovi investimenti in queste società", hanno aggiunto, indicando che ASML è il loro investimento preferito a lungo termine. Tuttavia, vedono anche un potenziale di guadagno a breve termine nelle azioni di Applied Materials (AMAT) e Lam Research (LRCX).
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