Novelis Inc. ha dichiarato oggi di aver avviato un tour promozionale per la prima vendita al pubblico delle sue azioni (IPO) di 45.000.000 di azioni ordinarie di proprietà dell'unico proprietario di Novelis (una controllata interamente controllata da Hindalco Industries Limited). Novelis prevede che il proprietario che vende le azioni fornirà ai sottoscrittori un'opzione per l'acquisto di ulteriori 6.750.000 azioni ordinarie per far fronte a un'eventuale domanda in eccesso, per i 30 giorni successivi alla data del prospetto definitivo. L'intervallo di prezzo previsto per ogni azione ordinaria nell'IPO è attualmente fissato tra
Novelis non riceverà fondi dalla vendita di azioni ordinarie da parte del suo unico proprietario.
Dopo il completamento dell'IPO, una filiale interamente controllata da Hindalco manterrà la proprietà di 555.000.000 di azioni ordinarie di Novelis, che rappresenteranno il 92,5% del totale delle azioni ordinarie in circolazione di Novelis (o il 91,4% se i sottoscrittori si avvarranno della loro opzione per coprire interamente la domanda in eccesso).
Morgan Stanley , BofA Securities e Citigroup sono i principali book-running manager della vendita proposta, mentre Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities e BMO Capital Markets sono gli ulteriori book-running manager. BNP PARIBAS, Academy Securities, Credit Agricole (EPA:CAGR) CIB, PNC Capital Markets LLC e SMBC Nikko sono i co-gestori della vendita proposta.
Una dichiarazione di registrazione per questi titoli è stata presentata alla Securities and Exchange Commission, ma non è ancora stata approvata. I titoli non possono essere venduti, né possono essere accettate offerte di acquisto, fino all'approvazione della dichiarazione di registrazione. La vendita delle azioni avverrà esclusivamente tramite un prospetto informativo. Un prospetto preliminare per l'IPO può essere richiesto a: Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Attenzione: Prospectus Department,
Questo annuncio non rappresenta un'offerta di vendita o una richiesta di acquisto di titoli. Qualsiasi vendita, invito all'acquisto o acquisto effettivo di titoli sarà conforme ai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933 e successive modifiche (il "Securities Act").
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