Wolfe Research ha mantenuto il suo rating Peerperform per Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY), con l'aspettativa che la performance del titolo si stabilizzi fino alla potenziale approvazione regolatoria del suo farmaco acoramidis, che potrebbe avvenire a novembre 2024.
La società prevede che le discussioni si intensificheranno nel primo trimestre del 2025 riguardo all'adozione di mercato di acoramidis.
Il titolo di Alnylam ha subito un calo dell'8% in seguito alle notizie della European Society of Cardiology del 30 agosto, in contrasto con le reazioni contrastanti osservate nel settore, poiché Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ: IONS) è scesa del 4%, mentre BridgeBio Pharma (non coperta da Wolfe Research) ha registrato un aumento del 13%.
L'analista ha sottolineato che l'attività di mercato di Alnylam probabilmente rimarrà contenuta fino all'approvazione del farmaco acoramidis dell'azienda, destinato al trattamento dell'ATTR-CM, una condizione cardiaca.
La visione a lungo termine dell'analista su Alnylam include gli impatti delle modifiche dell'Inflation Reduction Act alla Parte D di Medicare, che dovrebbero ridurre i costi out-of-pocket per farmaci concorrenti come Vyndaqel e acoramidis dell'88% entro gennaio 2025.
Nonostante la dichiarazione di Alnylam secondo cui oltre il 70% dei pazienti non ha spese out-of-pocket, l'analista suggerisce che ciò potrebbe potenzialmente rappresentare uno svantaggio per l'adozione di Amvuttra, il farmaco recentemente approvato di Alnylam.
In prospettiva, Alnylam potrebbe vedere una ripresa dell'attività come titolo di lancio con l'approvazione prevista di Amvuttra per ATTR-CM, possibilmente nel secondo trimestre del 2025 se verrà utilizzato un voucher di revisione prioritaria.
In altre notizie recenti, Alnylam Pharmaceuticals è stata al centro dell'attenzione di diverse società di analisi in seguito alla pubblicazione dei dati dello studio HELIOS-B.
TD Cowen e H.C. Wainwright hanno mantenuto i loro rating Buy su Alnylam, con obiettivi di prezzo rispettivamente di $282 e $400, evidenziando il potenziale del vutrisiran dell'azienda come trattamento di prima linea.
Analogamente, BMO Capital e Barclays hanno ribadito le loro prospettive positive su Alnylam, sottolineando il potenziale del trattamento Amvuttra dell'azienda.
I dati dello studio HELIOS-B, che supportano l'uso di vutrisiran, hanno mostrato un significativo beneficio in termini di mortalità e la capacità di misurare la risposta dei biomarcatori. Si prevede un progresso regolatorio, con presentazioni per una domanda supplementare di Nuovo Farmaco (sNDA) negli Stati Uniti pianificate per la seconda metà del 2024, e presentazioni nell'Unione Europea e in Giappone entro la fine del 2024.
Il rapporto sugli utili del secondo trimestre di Alnylam ha superato le aspettative in termini di ricavi e profitti, principalmente grazie alla crescita della sua franchise TTR e a un pagamento milestone derivante da un accordo di licenza con Regeneron. L'azienda ha aggiornato le sue previsioni di ricavi per il 2024, aspettandosi ora che i ricavi dei prodotti raggiungano tra $1,575 miliardi e $1,65 miliardi.
Citi ha mantenuto un rating Neutral su Alnylam, concentrandosi sui prossimi eventi per l'azienda, tra cui la condivisione di ulteriori dati al meeting della Heart Failure Society of America e la giornata degli investitori TTR dell'azienda. Alnylam si sta preparando per una potenziale approvazione regolatoria, con piani per presentare una domanda supplementare di Nuovo Farmaco entro la fine del 2024.
Approfondimenti InvestingPro
Mentre Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) naviga attraverso l'attesa dell'approvazione regolatoria per acoramidis, i dati e gli approfondimenti in tempo reale di InvestingPro rivelano un quadro sfumato della salute finanziaria dell'azienda e della performance del titolo. Secondo gli ultimi dati di InvestingPro, Alnylam vanta un robusto margine di profitto lordo dell'87,0% per gli ultimi dodici mesi fino al Q2 2024, sottolineando l'impressionante capacità dell'azienda di gestire il costo dei beni venduti e mantenere la redditività a livello lordo. Inoltre, i ricavi dell'azienda hanno registrato una crescita significativa dell'89,46% nello stesso periodo, riflettendo un forte potenziale di espansione delle operazioni e di aumento della quota di mercato.
I Suggerimenti di InvestingPro evidenziano che 10 analisti hanno rivisto al rialzo le loro previsioni sugli utili per il prossimo periodo, indicando un sentimento positivo tra gli esperti riguardo alle prospettive finanziarie di Alnylam. Tuttavia, è importante notare che gli analisti non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che si allinea con il rapporto P/E di -447,12, suggerendo che gli investitori stanno valutando l'azienda sulla base delle aspettative di guadagni futuri piuttosto che sulla redditività attuale. Le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine, fornendo stabilità finanziaria e flessibilità per affrontare le sfide imminenti. Per gli investitori che cercano ulteriori approfondimenti, sono disponibili ulteriori suggerimenti su InvestingPro, che possono essere trovati sulla pagina dedicata ad Alnylam sul sito web di InvestingPro.
Combinando le prospettive di Wolfe Research e i dati di InvestingPro, gli stakeholder possono ottenere una comprensione più completa del panorama finanziario di Alnylam e della potenziale traiettoria del suo titolo mentre si avvicina a tappe fondamentali nel processo di approvazione del farmaco.
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