Di Senad Karaahmetovic
Qualtrics (NASDAQ:XM) ha confermato questa mattina di aver accettato di essere acquisita da Silver Lake e Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments). La transazione, interamente in contanti, si basa su un prezzo per azione di 18,15 dollari e valuta Qualtrics circa 12,5 miliardi di dollari.
L’operazione è finanziata da impegni azionari di Silver Lake e dei co-investitori, nonché da 1,75 miliardi di dollari di capitale proprio di CPP Investments e da 1 miliardo di dollari di debito.
“Non potrei essere più entusiasta di questa tappa del nostro percorso”, ha dichiarato Ryan Smith, fondatore e presidente esecutivo di Qualtrics. “La fiducia di Silver Lake nella nostra visione e il loro incredibile track record nell’aiutare fondatori e team di gestione parlano da soli. Non vediamo l’ora di lavorare insieme e di guidare una crescita che definisca la categoria per costruire la prossima grande piattaforma cloud aziendale”.
Questo prezzo rappresenta un premio del 73% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi a 30 giorni del 25 gennaio, l’ultimo giorno di scambi prima dell’annuncio di SAP sulla possibilità di vendere la sua partecipazione in Qualtrics. Rappresenta inoltre un premio del 62% rispetto al prezzo di chiusura non influenzato del 25 gennaio.
“Silver Lake ha sia l’esperienza operativa che il track record con le aziende di software per aiutare Qualtrics a estendere la sua leadership nella categoria XM di cui è stata pioniera”, ha dichiarato Christian Klein, CEO e membro del Comitato esecutivo di SAP SE (ETR:SAPG).
Se la vendita sarà conclusa, Qualtrics diventerà una società indipendente e privata.