SIM Acquisition Corp. I (la "Società") ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 20.000.000 di unità. Le quote saranno quotate al Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq") e si prevede che inizieranno a essere negoziate il 10 luglio 2024, con il simbolo "SIMAU". Ogni unità è composta da un'azione ordinaria di Classe A e dalla metà di un warrant riscattabile. Ogni warrant completo dà al possessore il diritto di acquistare un'azione ordinaria di Classe A a un prezzo stabilito di 11,50 dollari, con la possibilità di aggiustamenti di prezzo. I warrant frazionari non saranno emessi al momento della separazione delle unità e solo i warrant pieni saranno disponibili per la negoziazione. Quando i titoli che compongono le unità inizieranno a essere negoziati separatamente, si prevede che le azioni ordinarie di Classe A e i warrant saranno quotati al Nasdaq con i simboli "SIMA" e "SIMAW", rispettivamente. La conclusione dell'offerta è prevista per l'11 luglio 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni standard per la chiusura. La Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 45 giorni per l'acquisto di ulteriori 3.000.000 di unità allo stesso prezzo di offerta pubblica iniziale per gestire l'eventuale eccesso di domanda.
La Società è una società in bianco costituita con l'intenzione di realizzare una fusione, un'amalgama, uno scambio azionario, un acquisto di attività, un acquisto di azioni, una riorganizzazione o una combinazione commerciale simile con una o più aziende. La Società è aperta ad esplorare opportunità di acquisizione in qualsiasi settore o industria e in qualsiasi fase di sviluppo aziendale. Tuttavia, l'obiettivo principale della Società è la fusione con un'azienda del settore sanitario.
Il team di gestione dell'azienda comprende Erich Spangenberg come presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato e David Kutcher come direttore finanziario e amministratore. Il Consiglio di amministrazione della società comprende anche Delos ("Toby") Marshall Cosgrove, M.D., Janine Grasso e Vincent Capone.
Cantor Fitzgerald & Co. è il book-running manager esclusivo dell'offerta.
L'offerta è disponibile esclusivamente attraverso un prospetto informativo. Quando sarà pronto, copie del prospetto possono essere richieste a Cantor Fitzgerald & Co: Capital Markets, 499 Park Avenue, 5th Floor, New York, New York 10022, o via e-mail a prospectus@cantor.com.
Una dichiarazione di registrazione per i titoli è stata presentata alla U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") ed è stata approvata il 9 luglio 2024. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una richiesta di acquisto di titoli, né i titoli saranno venduti in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della conformità alle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.
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