Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) ("Southwest Gas") ha annunciato oggi che Centuri Group, Inc. ("Centuri"), una società interamente controllata da Southwest Gas, ha iniziato un tour promozionale per la prima offerta pubblica (l'"IPO") di 12.400.000 azioni ordinarie di Centuri. Centuri ha concesso ai sottoscrittori un'opzione, valida per 30 giorni, per l'acquisto di ulteriori 1.860.000 azioni. L'intervallo di prezzo previsto per l'IPO è compreso tra
Una volta completata l'IPO, Southwest Gas manterrà la proprietà di circa l'82,7% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di Centuri (o circa l'81,0% se i sottoscrittori eserciteranno pienamente la loro opzione di acquistare ulteriori azioni ordinarie di Centuri).
UBS Investment Bank, BofA Securities e J.P. Morgan sono i responsabili congiunti dell'offerta proposta. Wells Fargo Securities funge da book-running manager per l'offerta proposta. Baird, KeyBanc Capital Markets e Siebert Williams Shank sono stati nominati co-manager dell'offerta proposta.
Una dichiarazione di registrazione sul modulo S-1 relativa all'offerta è stata presentata alla U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") ma non è ancora effettiva. I titoli non possono essere venduti, né possono essere accettate offerte di acquisto, fino a quando la dichiarazione di registrazione non sarà entrata in vigore. L'IPO si svolgerà esclusivamente tramite un prospetto, che può essere richiesto, quando disponibile, alla SEC all'indirizzo www.sec.gov, e a: UBS Securities LLC, Attn: Prospectus Department,
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